Somos una plataforma latinoamericana con alcance global, experta en soluciones de inversión y gestión de activos para personas, empresas e instituciones. Ponemos la innovación y tecnología al servicio de las inversiones y las personas, siempre considerando el desarrollo sostenible de los países en donde tenemos presencia.
buscamos: patrimonial a
misión:
brindar asesoría patrimonial integral a clientes del segmento asignado, generando una experiencia de servicio de alta calidad que impulse la fidelización, el crecimiento del patrimonio administrado y la atracción de nuevos clientes, asegurando el cumplimiento regulatorio y los objetivos comerciales del negocio.
responsabilidades:
1. asesorar y acompañar a los clientes de cartera asignada, para fortalecer el relacionamiento, fidelización y crecimiento de la cartera de clientes en no. y aums.
2. garantizar la atención a las necesidades del cliente con calidad y en tiempo definido de acuerdo a la oferta de valor.
3. garantizar que los clientes de la cartera construida cumplan con todos los requisitos legales y de la organización con el fin de tener todos los expedientes completos en custodia.
4. cumplimiento de metas de cartera y atracción de clientes nuevos.
5. mantener neteo positivo de cartera administrada.
6. alcance de meta de atracción de clientes del segmento foco
* licenciatura: finanzas, economía, administración o afín.
* conocimientos básicos del cargo: en mercados financieros y asesoría en inversiones.
* experiencia requerida: 2 a 4 años en administración de portafolio de clientes en el sector financiero y manejo de cartera promedio de 500 mdp.
* obligatorio: certificación vigente figura 3 amib.
* deseable: inglés intermedio.
ubicación:
* monterrey
beneficios:
* oportunidad de trabajar en una compañía multicultural con presencia en 6 países de latinoamérica.
* modalidad de trabajo flexible.
* tiempo libre para cumpleaños, matrimonio, nacimiento hijos.
¡entre muchos más!
postula con nosotros y se parte de sura investments, plataforma experta en soluciones de inversión y gestión de activos.