Descripción de la empresaisacap inversiones es una empresa dedicada a ofrecer soluciones financieras y patrimoniales adaptadas a las necesidades de cada cliente. Nos enfocamos en la planificación a largo plazo, la gestión de inversiones y la protección del patrimonio personal y familiar. Trabajamos con herramientas y productos financieros diversos para ofrecer alternativas sólidas y transparentes. Promovemos un entorno de trabajo colaborativo, con formación continua y posibilidades de crecimiento profesional. Buscamos personas con iniciativa, orientación al cliente y ganas de desarrollar una carrera en el sector financiero.
descripción del puestocomo asesor patrimonial en isacap inversiones, te encargarás de acompañar a clientes en la planificación y gestión de su patrimonio, analizando su situación financiera y definiendo estrategias personalizadas. En tu día a día, realizarás entrevistas con clientes, evaluarás su perfil de riesgo, diseñarás planes de inversión y revisarás periódicamente los resultados para proponer ajustes. También asesorarás en soluciones de ahorro, seguros y planificación sucesoria, siempre con enfoque en la educación financiera y la transparencia. Este es un puesto a tiempo completo de lunes a viernes : trabajarás principalmente toluca y alrededores.
requisitosaptitudes en planificación patrimonial y sucesoria, incluyendo estate planning y gestión integral del patrimonio familiar.
sólidos conocimientos en financial planning y finance para analizar objetivos, ingresos, gastos y necesidades futuras de las personas clientas.
experiencia en investments, selección de productos financieros y seguimiento de carteras de inversión según perfil de riesgo.
formación en finanzas, economía, administración o similar; se valorará certificación en asesoría financiera o patrimonial.
aptitudes comerciales, comunicación clara, orientación al servicio y capacidad para generar relaciones de confianza a largo plazo.
capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo, organización del tiempo y manejo básico de herramientas ofimáticas y crm.