En este puesto, asumirás la responsabilidad de gestionar carteras de clientes con altos patrimonios, brindándoles soluciones financieras integrales y personalizadas que se alineen con sus objetivos de inversión y sucesión.
Los principales funciones incluirán:
Rentabilizar cartera existente
Asesoría patrimonial y de inversión, estrategias personalizadas de inversión, planeación patrimonial y sucesoria.
Prospectar y atraer clientes de banca privada, incrementar AUM.
Gestión de productos: mandatos discrecionales, fondos internacionales, derivados, crédito estructurado, private equity.
Cumplimiento normativo CNBV, FATCA, CRS, AML/KYC.
Para desempeñarte en este rol, es esencial tener una licenciatura en Finanzas, Economía o Administración. Experiencia previa en Banca Privada / Wealth Management también es un requisito importante. Adicionalmente, certificaciones como AMIB Figura 3 son muy valiosas para el puesto.
Si buscas un reto profesional donde puedas aplicar tus habilidades y conocimientos para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas financieras, entonces este es el puesto adecuado para ti.
En nuestra organización, nos enfocamos en crear un contexto de trabajo inclusivo y apoyo la diversidad y el talento. Nuestros beneficios y oportunidades de crecimiento están diseñados para ayudarte a lograr tu máximo potencial.
Por favor, considera esta posibilidad para conectarte con nosotros y explorar cómo puedes contribuir a nuestro equipo exitoso.