Nuestro cliente es una institución financiera de prestigio comprometida a proporcionar soluciones financieras personalizadas a individuos de alto patrimonio. Tienen un enfoque en construir relaciones duraderas y ofrecer un servicio excepcional.
descripción del trabajo: estamos en busca de un banquero privado con experiencia y enfoque en el cliente para unirse al equipo. El candidato ideal tendrá una sólida trayectoria en gestión de patrimonio y demostrará la capacidad de gestionar y hacer crecer con éxito una cartera de clientes de alto patrimonio neto.
responsabilidades:
1. construir y mantener relaciones sólidas con clientes de alto patrimonio neto, comprendiendo sus objetivos financieros y proporcionando soluciones personalizadas.
2. realizar evaluaciones financieras integrales para identificar oportunidades de preservación y crecimiento del patrimonio.
3. desarrollar e implementar planes financieros personalizados, incluyendo estrategias de inversión, planificación patrimonial y gestión de riesgos.
4. mantenerse informado sobre las tendencias del mercado, indicadores económicos y cambios regulatorios para proporcionar asesoramiento informado a los clientes.
5. buscar activamente nuevas oportunidades de negocio y ampliar la base de clientes a través de redes y referencias.
6. garantizar el cumplimiento de todas las leyes, regulaciones y políticas internas relevantes.
requisitos:
7. licenciatura en finanzas, administración de empresas o un campo relacionado.
8. experiencia comprobada como banquero privado o gestor de patrimonio.
9. amplio conocimiento de productos de inversión, mercados financieros y estrategias de gestión patrimonial.
10. excelentes habilidades de comunicación e interpersonales.
11. enfoque centrado en el cliente con un compromiso de ofrecer un servicio excepcional.
12. capacidad para trabajar de manera independiente y colaborativa en un entorno dinámico y acelerado.
13. certificaciones relevantes amib figura 3