sobre la oportunidad
importante firma internacional de wealth management y asesoría patrimonial independiente busca incorporar financial advisors con experiencia comprobada en manejo de clientes high net worth y desarrollo de relaciones patrimoniales de largo plazo.
la firma cuenta con presencia internacional, infraestructura operativa robusta, equipo macroeconómico y de inversiones de primer nivel, así como una plataforma diseñada para escalar prácticas patrimoniales de manera eficiente.
objetivo del rol
desarrollar, gestionar y consolidar relaciones patrimoniales con clientes de alto patrimonio en latinoamérica y estados unidos, impulsando el crecimiento de activos bajo administración y brindando asesoría financiera integral y personalizada.
responsabilidades
gestionar y desarrollar cartera patrimonial propia.
prospectar nuevos clientes high net worth.
desarrollar relaciones de largo plazo con empresarios, familias e inversionistas.
diseñar estrategias patrimoniales y de inversión.
coordinar soluciones financieras y planificación patrimonial.
trabajar junto con equipos de inversiones y research.
participar en eventos, networking y desarrollo de negocio.
generar crecimiento constante de aum.
mantener servicio premium y consultivo con clientes.
perfil ideal
experiencia en:
wealth management
private banking
asset management
financial advisory
family office
cartera activa mínima aproximada de usd $30m en aum.
red sólida de relaciones en méxico, latinoamérica o estados unidos.
perfil altamente comercial y relacional.
experiencia atendiendo clientes hnwi/uhnw.
inglés avanzado indispensable.
licenciatura en finanzas, economía, negocios o afines.
certificaciones financieras son altamente valoradas:
series *
cfa
cfp
caia
mba o maestrías financieras
buscamos personas que:
tengan mentalidad emprendedora.
quieran escalar su práctica patrimonial.
busquen una plataforma sólida e independiente.
valoren relaciones genuinas de largo plazo.
tengan visión internacional.
quieran crecer dentro de una estructura sofisticada y altamente profesional.
lo que ofrece la firma
plataforma internacional de wealth management.
infraestructura operativa, compliance y soporte.
arquitectura abierta de inversión.
equipo macroeconómico y de inversiones reconocido internacionalmente.
tecnología y reporting institucional.
modelo escalable basado en aum.
cultura emprendedora y colaborativa.
acceso a custodios y brokers internacionales.
posibilidad de crecimiento internacional y desarrollo de marca personal.