Descripción Del Trabajo
Financial Advisor (Wealth Management) - SURA Investments
Ciudad de México, Distrito Federal SURA Investments
SURA Investments Somos una plataforma Latinoamericana con alcance global, experta en soluciones de inversión y gestión de activos para personas, empresas e instituciones. Ponemos la innovación y tecnología al servicio de las inversiones y las personas, siempre considerando el desarrollo sostenible de los países en donde tenemos presencia.
Financial Advisor
Misión: Transmitir el view de inversiones, los argumentos de performance y brindar asesoría en productos a los clientes del segmento de Soluciones para Empleadores.
Funciones a desempeñar:
- Revisar los productos a la luz de los portafolios modelo país.
- Analizar la recomendación transversal y ajustarla a la estrategia país.
- Adecuar el modelo de recomendación país con base en las variables definidas.
- Preparar, coordinar y presentar el contenido en los comités de asesoría.
- Construir y mantener la encuesta de perfilamiento de riesgo y aceptación de la recomendación.
- Coordinar y realizar la reunión de seguimiento mensual con las fuerzas de ventas.
Asesoría
- Generar recomendaciones de acuerdo con el perfil de riesgo del inversionista y las necesidades del cliente.
- Elaborar contenidos con casos prácticos que fortalezcan la gestión comercial: argumentos comerciales, manejo de objeciones y ajustes a la recomendación.
- Revisar portafolios y acompañar a ejecutivos en visitas a clientes para brindar asesoría especializada y cumplir la promesa de contacto según segmento.
- Participar en el diseño y despliegue de mallas de formación comercial.
Gobierno de suitability
- Promover la cultura de cumplimiento, definir objetivos, métricas de seguimiento y ejecutar campañas asociadas.
- Verificar la calidad de la asesoría entregada por los asesores WM y Wealth Partners, asegurando el alineamiento con el modelo definido.
- Estudios universitarios: Finanzas, Economía, Administración, Ingeniería.
- Conocimientos básicos del cargo: Inversiones, gestión cartera y productos financieros
- Años de experiencia: 2+ años.
- Certificación vigente AMIB 3
- Ciudad de México, México
Publicado hace 5 días
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Título del trabajo
SURA Investments - Descripción final
Fin de descripción para SURA Investments
Ciudad de México, Distrito Federal
Publicado hace 5 días
Descripción Del Trabajo
Financial Advisor (Wealth Management) - EssilorLuxottica
Ciudad de México, Distrito Federal EssilorLuxottica
Bienvenido a un lugar donde el legado, conocimiento y la experiencia son el motor de nuestro éxito, dando forma a cada paso de nuestro viaje. Acá el espacio está hecho para las grandes ideas, nuevas perspectivas y creatividad sin límites. Nuestro tiempo está lleno de curiosidad y de una atención constante dónde nos llevarán nuestros próximos pasos. No nos limitamos a seguir tendencias, somos pioneros.
Descripción global: Como Financial Planning & Analysis Coordinator, planear los recursos financieros para el desarrollo de las operaciones referente al negocio en México, y analizar y controlar resultados para proponer planes de acción y dar visibilidad para la toma de decisiones.
Principales responsabilidades:
- Identificar áreas de oportunidad para optimizar resultados, con base en información de los comerciales, y diseñar reportes de Presupuesto, Real y Forecast.
- Control Presupuestal, Inventarios, Planeación Financiera y Análisis para optimizar toma de decisiones a corto/mediano/largo plazo.
- Administrar y controlar activos fijos, supervisar al equipo de Planeación Financiera y asegurar registros contables estatutarios oportunos.
- Elaborar proyectos de revisión y asignación de recursos para apoyar el desarrollo del negocio y actividades estratégicas.
- Proporcionar herramientas para maximizar rentabilidad en áreas estratégicas.
Requisitos
- Lic. en Finanzas, Economía, Contabilidad, Administración o afín.
- Experiencia mínima 3 años en Planeación Financiera y 6 años en Controlling, Inventarios y Costos.
- Conocimiento de estados financieros, planeación y controlling.
- Gestión de equipo directo mínimo 6 meses.
- Deseable 1/2 años en auditoría externa (Big 4).
- Excel avanzado y SAP; inglés avanzado indispensable.
- Ciudad de México, México.
*Modalidad híbrida.
Publicado hace 6 días
Descripción Del Trabajo
Nuevas oportunidades en EssilorLuxottica
Financial Planning & Analysis Coordinator - Details
Repite previo contenido para claridad y consistencia.
Ciudad de México, Distrito Federal
Publicado hace 5 días
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