Asesor financiero – prospera +
en el puesto de asesor financiero en prospera +, te encargarás de acompañar a las personas en la gestión de sus finanzas personales y patrimoniales. Analizarás la situación económica de cada cliente, definirás objetivos financieros y elaborarás planes de acción personalizados. Realizarás seguimiento periódico, proponiendo ajustes según cambios en el mercado o en las necesidades de cada persona, y presentarás alternativas de inversión y productos financieros de forma clara y transparente. Colaborarás con otros equipos de la empresa para ofrecer un servicio integral y mantendrás un registro ordenado y actualizado de todas las operaciones. Es un puesto de tiempo completo, con modalidad híbrida: trabajarás principalmente en zapopan, jal, combinando días presenciales con algunos días de trabajo desde casa.
requisitos
* aptitudes en planificación financiera y planificación para la jubilación, con capacidad para diseñar estrategias a corto, medio y largo plazo.
* sólidos conocimientos de finanzas e inversiones, incluyendo análisis de riesgos, diversificación y lectura de estados financieros básicos.
* experiencia o interés demostrado en asesoría financiera, orientada a acompañar y guiar a clientes con diferentes perfiles y objetivos.
* titulación universitaria en finanzas, economía, administración de empresas o similar, o experiencia equivalente en asesoría financiera.
* aptitudes analíticas, facilidad para explicar conceptos complejos en un lenguaje sencillo, habilidades de comunicación, escucha activa y orientación a resultados.
* manejo competente de herramientas ofimáticas (hojas de cálculo, presentaciones) y disposición para aprender nuevas plataformas digitales de gestión financiera.
* capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo en un entorno híbrido, con alta organización, ética profesional y compromiso con la confidencialidad de la información.
asesor financiero – impulsora saro
serás responsable de proporcionar asesoramiento financiero personalizado a clientes, ayudándoles a alcanzar sus metas económicas. Entre tus funciones diarias se incluyen el análisis de planes financieros, la elaboración de estrategias de inversión y la planificación de ahorro y jubilación.
requisitos
* conocimientos sólidos en planificación financiera y finanzas para ayudar a los clientes a gestionar eficientemente sus recursos.
* experiencia en planificación de jubilación e inversiones, ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente.
* capacidad para proporcionar asesoramiento financiero estratégico, con un enfoque en generar relaciones de confianza con los clientes.
* buenas aptitudes de comunicación, orientación al cliente y capacidad de resolución de problemas.
asesor financiero – principal afore
en principal afore somos una empresa líder en el sector, dedicada a brindar asesoría previsional integral, acompañando a nuestros clientes en la planificación y gestión de su pensión.
responsabilidades
* orientar y asesorar a clientes sobre trámites previsionales: jubilación, pensión, beneficios y alternativas disponibles.
* prospección y búsqueda de clientes en campo.
* mantener registros actualizados y reportar avances.
* brindar un servicio profesional, respetuoso y claro en cada etapa de la asesoría.
* realizar registros y traspasos.
requisitos
* 1 año de experiencia previa en asesorías previsionales (afore).
* experiencia en venta de intangibles (seguros, créditos, etc.).
* conocimientos del sistema previsional y normativas vigentes consar.
* estudio mínimo: bachillerato.
* empatía y vocación de servicio.
asesor financiero – giza capital
serás responsable de brindar asesoramiento a clientes en materia de planificación financiera, inversiones y ahorro para el retiro.
responsabilidades
* analizar las necesidades financieras de los clientes, desarrollar estrategias personalizadas y acompañarles en la implementación.
* desarrollar estrategias de inversión a largo plazo adaptadas a los objetivos de los clientes.
requisitos
* conocimiento en planificación financiera y manejo de finanzas.
* experiencia en planificación de jubilación y enfoque en inversiones.
* habilidades sólidas en asesoría financiera y capacidad para comunicar conceptos de manera clara.
* habilidades adicionales: atención al cliente, pensamiento crítico y capacidad de análisis.
asesor financiero – seguros monterrey new york life
te encargarás de acompañar a las personas clientas en la planificación y protección de su futuro económico.
responsabilidades
* contactar y prospectar nuevos clientes, realizar entrevistas de diagnóstico financiero y presentar propuestas personalizadas de seguros, ahorro e inversión.
* dar seguimiento continuo a tu cartera, elaborar planes de vida y de jubilación y explicar coberturas y condiciones de los productos.
* participar en sesiones de formación continua, reuniones comerciales y actividades de desarrollo profesional dentro de la empresa.
requisitos
* aptitudes sólidas en planificación financiera y asesoría financiera.
* conocimientos en finanzas personales y productos financieros, con capacidad para explicar conceptos de forma sencilla y transparente.
* experiencia o interés en planificación para la jubilación y diseño de soluciones de retiro adaptadas a diferentes perfiles y etapas de la vida.
* conocimientos en inversiones, incluyendo diversificación, perfil de riesgo y horizonte temporal.
* formación mínima deseable en áreas como economía, finanzas, administración, contabilidad o similares (valorable experiencia previa en banca, seguros o asesoría patrimonial).
* excelentes habilidades de comunicación, orientación a resultados, organización del tiempo y capacidad para trabajar de forma autónoma.
* manejo básico de herramientas digitales (ofimática, crm).
asesor financiero – signafen
serás responsable de proporcionar asesoramiento personalizado a nuestros clientes, ayudándoles a planificar y gestionar sus objetivos financieros a corto y largo plazo.
responsabilidades
* analizar la situación financiera de los clientes y desarrollar estrategias personalizadas.
* recomendar estrategias de inversión y acompañar en la implementación de planes.
requisitos
* conocimientos sólidos en planificación financiera y finanzas para diseñar estrategias económicas efectivas.
* capacidad para asesorar en planificación de jubilación y opciones de inversión.
* experiencia previa en asesoramiento financiero y orientación personalizada a clientes.
* aptitudes adicionales: comunicación efectiva, atención al detalle y enfoque en soluciones.
asesor financiero – grupo de la o
buscamos personas interesadas en desarrollarse como asesores financieros dentro de un modelo que combina formación profesional, acompañamiento constante y crecimiento por resultados.
responsabilidades y beneficios
* asesorar a clientes en protección y planeación financiera.
* dar seguimiento y acompañamiento continuo.
* cumplir objetivos comerciales y participar en capacitaciones continuas.
* oportunidad de desarrollo profesional y formación continua.
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