Propósito del puesto: atención de los clientes patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.
principales responsabilidades:
- atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
- realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
- utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
- administrar una cartera promedio entre 500 y 700 mdp
- crecer la cartera de clientes en valor (aum) y rentabilidad (toi).
- trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, ejecutivos premier y colegas de hsbc.
- diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
- identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.
- retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
requisitos
- licenciatura o ingeniería.
(económico - administrativo)
- maestría deseable.
- 2 años de experiencia en sector patrimonial.
- experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.
- certificación amib 3 (requisito obligatorio)
- conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.
- comunicación efectiva
- habilidades de negociación
- atención y servicio al cliente.
- negociación
- resolución de problemas.
en hsbc esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades.
nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.
en hsbc nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales.
"en hsbc ofrecemos a nuestros colegas un mayor número de días para que puedan disfrutar al máximo su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia, o vivir el duelo por la pérdida de algún familiar.
nuestro paquete de permisos con goce de sueldo está a la vanguardia en méxico.
ahora tienes una razón más para ser hsbc y vivir con orgullo una cultura de bienestar integral, balance y auto cuidado".