Objetivo del puesto
gestionar, atraer y fidelizar a clientes brindando soluciones financieras integrales y personalizadas que se alineen con sus objetivos patrimoniales de inversión y sucesión.
responsabilidades principales
* coordinar los diferentes mercados y alternativas de inversión para personas físicas de alto perfil, contactando a clientes y detectando sus necesidades particulares.
* llevar las carteras con los diferentes perfiles de clientes identificando sus necesidades en términos de horizonte y riesgo.
* dirigir la promoción de productos bancarios orientados a personas físicas haciendo sinergias con otras áreas.
* prospectar nuevos clientes y contactar a personas que cumplan con el perfil para identificar oportunidades de negocio.
* dirigir la operación de mercados por cuenta de terceros salvaguardando los intereses del banco.
* brindar asesoría patrimonial e inversionista estrategias personalizadas de inversión y planeación patrimonial.
requisitos específicos
* licenciatura en finanzas economía o administración con mba/cfa/cfp deseable.
* 3 años o más en banca privada o wealth management.
* certificaciones: amib figura 3.
* networking asesoría estratégica negociación y comunicación ejecutiva.