Objetivo del Puesto:
Gestionar, atraer y fidelizar a clientes, brindando soluciones financieras integrales, personalizadas y de largo plazo, alineadas con sus objetivos patrimoniales, de inversión y sucesión.
* Coordinar los diferentes mercados (Dinero, Capitales y Fondos) y alternativas de inversión a personas físicas de alto perfil, contactando clientes, detectando sus necesidades particulares e invitándolos a invertir con Santander, con el fin de captar y generar mayores recursos.
* Llas carteras con los diferentes perfiles de clientes, identificando sus necesidades en términos de horizonte (tiempo) y riesgo, con la finalidad de clasificar a los clientes para una mejor atención.
* Dirigir la promoción de los productos del banco orientas a personas físicas, tales como créditos hipotecarios, fiduciario, etc, haciendo sinergias e interactuando con otras áreas, con la finalidad de generar mayores recursos para la compañía.
* Prospectar nuevos clientes, contactando a personas físicas que cumplan con el perfil e identificando oportunidades de negocio con ellas, con la finalidad de incrementar la base de clientes que generen mayores ingresos para la empresa.
* Dirigir la operación de los mercados por cuenta de terceros, salvaguardando los intereses del banco y siguiendo las indicaciones de los clientes, con el fin de generar el mayor rendimiento posible en las inversiones y así lograr relaciones de largo plazo con los ellos.
* Rentabilizar cartera existente
* Asesoría patrimonial y de inversión, estrategias personalizadas de inversión, planeación patrimonial y sucesoria.
* Gestión de productos: mandatos discrecionales, fondos internacionales, derivados, crédito estructurado, private equity.
Experiencia y Requisitos
* Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración o afín. MBA/CFA/CFP deseables.
* 3 años o más en Banca Privada / Wealth Management
* Certificaciones: AMIB Figura 3
* Networking, asesoría estratégica, negociación, comunicación ejecutiva.