Serás el responsable de ser el gestor de enlace entre los clientes del segmento de banca privada y las diferentes áreas de negocio financieras y no financieras del grupo con objeto de satisfacer
las necesidades específicas de los mismos en los ámbitos de sus objetivos familiares con relación al manejo del patrimonio familiar, planificación fiscal, sucesiones y herencias, cubriendo los aspectos legales vinculados a estos temas.lo que harás:buscar incrementar permanentemente la base de clientes de banca privada y de los activos de la cartera asignada a los banqueros, así como la rentabilidad de los mismos.
proponer la mejor figura legal para llevar las inversiones de clientes de banca privada asesorándolo en instrumentos que le ofrezcan mayor seguridad y sigilo en el manejo de sus recursos, disponibles en el grupo bbva y apoyándose en opciones externas cuando sea necesario.
construir, en coordinación con los clientes y socios comerciales, los portafolios de productos y servicios acordes con la estrategia fiscal establecida, dando preferencia a productos y servicios ofrecidos por el grupo y gestión centralizada con papeles exentos de impuestos, que contribuyan a la planeación fiscal de los mismos.
diseñar el plan de sucesión para la (s) empresa(s) del cliente, así como el esquema de herencia que desee seguir, dando forma al plan de sucesión seleccionado por el cliente mediante la contratación de los esquemas, servicios y productos requeridos, dando preferencia a servicios y productos ofrecidos por el grupo bbva.
recopilar la información financiera y no financiera, individual, familiar y empresarial de los clientes, con requerimientos de asesoría respecto a family legacy potenciales de la zona geográfica asignada para tratar de buscar su captación como clientes del grupo bbva.
coordinarse centralmente con el responsable del área de wealth planning para la definición de estrategias y escalamientos cuando fuera necesario.
programar de manera periódica visitas a los clientes junto con los banqueros que los atienden, que estén siguiendo una estrategia patrimonial, así como a prospectos, de acuerdo a los compromisos establecidos en sus metas.lo que necesitaslicenciatura concluida en derecho o áreas administrativas, sociales, finanzas, económicas.
conocimiento profundo en materia de fideicomisos.
conocimiento de procesos de sucesiones.
estructuración patrimonial en méxico y en el extranjero.
herramientas de banca personal/privada/banca patrimonial.
conocimiento mercados financieros.
se requiere un nivel de inglés avanzado (se tiene que hacer examen)
disponibilidad para viajar.
habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.
alta sensibilidad para el manejo de niveles de negociación.
experiencia en el trato con clientes de diferentes corrientes políticas y/o sociales de muy alto nivel (valor).
fundamental el manejo de alta discreción para manejar la información sensible de los clientes y familias.si cumples con los requisitos postúlate por este medio.en bbva estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición de los colaboradores son prioridad para nosotros.
tu futuro está aquí, ¡únete a bbva!
estamos transformando la banca en méxico y tú puedes ser parte de este cambio.