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intercam grupo financiero, somos un banco 100% mexicano con más de 29 años de trayectoria, especializado en atender necesidades de crédito corporativo, tesorería, seguros, inversiones y negocio cambiario. Nuestra filosofía es el “humanismo financiero” enfocado a tratar con personas con presencia en méxico, puerto rico y miami.
propósito del puesto
captar el mayor número de clientes personas físicas y morales que tengan necesidades financieras y cumplan con los requisitos de contratación, brindando un servicio oportuno, de calidad y competitivo con apego a las normas y productos establecidos.
responsabilidades del puesto
* consultar diariamente en sistema pos los tipos de cambio de divisas para ofrecer a los clientes.
* monitorear desempeño y fluctuación de los tipos de cambio en divisas y principales monedas con el fin de alentar y coordinar una venta adecuada en el momento en que ésta surja.
* realizar captura y cierre de operaciones de compra-venta de divisas y principales monedas en el sistema para su registro.
* cotizar diariamente instrumentos y divisas que soliciten los clientes y prospecto vía telefónica o por correo para su envío y conocimiento.
* recabar documentación e información del prospecto cuando este se convierta en cliente para su conocimiento y armado del expediente.
* prospectar posibles clientes a través de diversas fuentes como: medios electrónicos, catálogos de empresas, directorios, internet, recomendaciones de clientes, cámaras, foros y exposiciones para incrementar la cartera.
* realizar visitas a prospectos y clientes para conocer plenamente su actividad, ubicación, instalaciones y personal de contacto.
* elaborar los reportes de visitas de las presentaciones a prospectos y clientes como parte del alta del contrato en el sistema pos para conocimiento del mismo.
* reportar anomalías y riesgos en operaciones propias y de compañeros para evitar fraudes a la institución.
* alcanzar las metas cuantitativas de generación mensual, y cumplimiento al presupuesto anual para el plan de negocios establecido
responsabilidades del puesto (continuación)
* dar de alta y seguimiento a prospectos y clientes en sistema pos en el área de divisas para compra y venta, cambio, pagos nacionales e internacionales.
* referenciar clientes a los productos de banco, casa de bolsa, operadora de fondos en sus diferentes productos a través de los enlaces dando el seguimiento a la contratación y operación de los mismos.
* validar que la cuenta esta dada de alta y en estatus so e imprimir la carta repetitiva y recabar la firma del cliente y el sello por parte del área de cumplimiento a fin de llevar los controles establecidos en el proceso de spid y spei.
requerimientos académicos
escolaridad
licenciatura en administración o afín
conocimientos generales
análisis financiero
productos y servicios bursátiles
ventas
certificaciones
kpi / competencias por nivel / institucionales
flexibilidad y adaptabilidad
integridad
orientación al cliente
trabajo en equipo
trabajo bajo presión
calidad del trabajo
experiencia laboral
áreas de experiencia
finanzas
economía
ventas
años de experiencia
1 a 3 años
habilidades técnicas (hard skills)
conocimientos técnicos
paquetería office
idioma
inglés avanzado
capacitación técnica
pos
sica
conocimientos adicionales
manual de mercado de divisas
manual apertura de cuenta
requisitos generales
horario
* jornada completa
disponibilidad para viajar
* si
otros
tipos de riesgo
riesgo operacional
pérdida de clientes
zona de trabajo: playa del carmen, quintana roo, méxico.
* sueldo negociable (si no cuentas con cartera de clientes o si cuentas con cartera de clientes).
* contrato inicial por 3 meses y con base en desempeño posibilidad de obtener el contrato de planta.
* prestaciones de ley y prestaciones superiores a las de la ley desde el primer día (vales de despensa, fondo de ahorro, descuentos y promociones en productos bancarios y con comercios afiliados, total pass, etc).
* horario: lunes a viernes.
zona de trabajo: playa del carmen, quintana roo, méxico.
seniority level
* seniority level
entry level
employment type
* employment type
full-time
job function
* industries
motor vehicle manufacturing
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