Descripción del puesto
para lograr una experiencia excelente del cliente, se deben ofrecer productos de ahorro e inversión que cumplan con las necesidades financieras de cada persona. Esto permitirá establecer una relación de largo plazo con el cliente y generar ingresos significativos para la organización.
responsabilidades:
1. identificar oportunidades de inversión adecuadas para cada cliente.
2. analizar los riesgos asociados a diferentes opciones de seguros.
3. proporcionar asesoramiento financiero personalizado para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros.
la persona seleccionada debe tener habilidades en comunicación efectiva, resolución de problemas y trabajo en equipo.