Objetivo del puesto
el/la candidato/a que se postula para este puesto será responsable de brindar atención a los clientes patrimoniales asignados con profesionalismo y un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera.
* identificar y atrapar oportunidades para la expansión de clientes patrimoniales nuevos.
* realizar revisiones financieras profundas a clientes del portafolio y prospectos.
* utilizar herramientas de revisión financiera establecidas y recomendar soluciones basadas en resultados obtenidos.
* administrar carteras promedio entre 500 y 700 mdp.
* incrementar la cartera de clientes en valor (aum) y rentabilidad (toi).
trabajar en sinergia y comunicación efectiva con pares, ejecutivos premier y colegas de la organización. Diseñar estrategias que permitan crecer la diversificación de la cartera a cargo. Identificar necesidades del cliente y recomendar soluciones de productos idóneos.
requisitos específicos
* título académico de licenciado o ingeniero (económico-administrativo).
* maestría deseable.
* 2 años de experiencia en el sector patrimonial.
* experiencia en administración de portafolios de clientes del segmento patrimonial.
* certificación amib 3 (requisito obligatorio).
conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.
habilidades fundamentales
* comunicación efectiva.
* habilidades de negociación.
* atención y servicio al cliente.
* negociación.
* resolución de problemas.