Somos 216 es una empresa comprometida con brindar soluciones innovadoras y personalizadas a sus clientes en el ámbito financiero. Nos centramos en ofrecer servicios de alta calidad para satisfacer las necesidades patrimoniales y de inversión de nuestros clientes. Nuestro enfoque está en construir relaciones sólidas basadas en la confianza y la excelencia profesional.
descripción del puesto como asesor/a patrimonial en somos 216, serás el/la encargado/a de proporcionar orientación profesional a los clientes en la gestión de su patrimonio y planificación financiera. Entre tus actividades diarias estarán el diseño de estrategias de inversión, el análisis de necesidades financieras y la recomendación de soluciones personalizadas adaptadas a cada cliente. Este es un puesto de tiempo completo con modalidad remota, que te permitirá trabajar desde cualquier lugar.
requisitos
* conocimiento en planificación patrimonial y financiera, con la capacidad de diseñar estrategias personalizadas.
* experiencia en inversiones, comprendiendo las dinámicas del mercado y cómo maximizar el rendimiento del capital.
* familiaridad con productos y servicios financieros, incluyendo seguros, y cómo integrarlos en planes patrimoniales.
* se valorará contar con buenas habilidades en comunicación interpersonal, orientación al cliente y capacidad de análisis.