Descripción de la empresa estrategias financieras y de protecció n patrimonial unir forma parte de grupo unir, una empresa dedicada a la formación de asesores financieros y patrimoniales con propósito. Su cultura se basa en el trabajo en equipo, la colaboración y el crecimiento personal y profesional continuo. Te incorporarás a un entorno cercano, donde se acompaña, capacita y reta a cada persona para que desarrolle su mejor versión. La empresa fomenta el liderazgo con valores, la vocación de servicio y el aprendizaje conjunto de logros y desafíos. Unirte a este proyecto significa formar parte de una comunidad que apuesta por tu desarrollo y por un propósito compartido.
descripción del puesto como asesor financiero, ayudarás a personas y familias a diseñar estrategias para proteger y hacer crecer su patrimonio a medio y largo plazo. En tu día a día, analizarás la situación económica de cada cliente, elaborarás planes financieros personalizados y propondrás soluciones de inversión, ahorro y previsión. Mantendrás reuniones presenciales con clientes, harás seguimiento de sus objetivos y ajustarás las recomendaciones según sus necesidades y cambios del mercado. También participarás en sesiones de formación interna para actualizar tus conocimientos financieros y mejorar tus aptitudes comerciales y de comunicación. Este es un puesto de jornada completa, presencial, ubicado en irapuato, gua.
requisitos
experiencia o interés en planificación para la jubilación y diseño de estrategias de protección patrimonial a largo plazo. Capacidad para analizar y proponer alternativas de inversión, entendiendo diferentes perfiles de riesgo. Aptitudes comerciales, comunicación clara y empática, facilidad para generar confianza y trabajar en equipo en un entorno colaborativo. Disponibilidad para trabajar de forma presencial a tiempo completo en irapuato, y compromiso con la formación continua.