Consultor fiscal y coordinador de atencion a clientes - despacho fiscal
empresa: despacho contable
ubicación: col. Chapultepec en culiacán, sinaloa
modalidad: presencial de lunes a jueves de 8:00am a 5:00pm, viernes de 8:00am. a 2:00pm. (disponibilidad de horario).
objetivo del puesto
ser el punto de confianza del cliente con el despacho, garantizando que se sienta atendido, informado y asesorado en todo momento, mientras coordina internamente que la producción llegue completa y a tiempo. Es el rol responsable de convertir el cumplimiento técnico en una experiencia de servicio que retiene y hace crecer la cartera.
relaciones clave
reporta a: socio director
coordina con: producción y nómina
Área: atención al cliente & asesoría
contexto del puesto
este rol opera en la interfaz entre el cliente y el equipo de producción. No ejecuta contabilidades ni procesa nóminas; su responsabilidad es asegurar que el cliente reciba información correcta y a tiempo, así como brindar acompañamiento en situaciones fiscales que requieran criterio o asesoría. Es una posición con impacto directo en la percepción de calidad del servicio por parte del cliente.
responsabilidades clave
coordinación y experiencia del cliente
ser el primer punto de contacto para dudas, estatus, entregables y situaciones urgentes
gestionar la agenda de entregas mensuales, indicando al cliente qué enviar y cuándo
confirmar con el área de producción el estatus y comunicarlo con claridad
dar seguimiento a clientes que no envían documentación en tiempo
detectar y atender señales de insatisfacción antes de que escalen
asesoría fiscal
atender consultas fiscales de complejidad media (regímenes, deducibilidad, obligaciones)
preparar y presentar diagnósticos fiscales básicos
identificar oportunidades de planeación fiscal y documentarlas
acompañar en reuniones de asesoría con clientes clave
traducir requerimientos o resoluciones del sat a lenguaje claro para el cliente
desarrollo de cartera
detectar necesidades no atendidas y proponer servicios adicionales
coordinar onboarding de nuevos clientes (recopilación de información, altas, proceso)
participar en reuniones comerciales cuando se requiera soporte técnico-fiscal
interfaz interna
entregar información del cliente completa y organizada al área de producción
escalar situaciones que requieran criterio o decisión superior
participar en reuniones semanales de seguimiento del equipo
alcance del puesto
* coordinación de información y entregables
* comunicación clara con clientes sobre su situación contable/fiscal
* seguimiento y aseguramiento de calidad en el servicio
* indicadores de desempeño (kpis)
* retención de clientes (churn mensual menor a 3%)
* tiempo de respuesta de clientes (< 48 horas)
* cero incidencias por falta de comunicación fiscal
* generación de ingresos adicionales por asesorías
* disminución de reprocesos por información incompleta (< 2 mensuales)
* competencias clave
* comunicación clara y empática con clientes
* criterio fiscal aplicado
* gestión de múltiples cuentas simultáneas
* alta orientación al servicio
* coordinación sin autoridad jerárquica
* enfoque comercial y detección de oportunidades
formación y experiencia
* licenciatura en contaduría pública (preferentemente titulada)
* requisito indispensable 3 a 6 años en despacho contable-fiscal
* experiencia directa con clientes
* conocimiento de obligaciones fiscales (personas físicas y morales)
* experiencia explicando temas fiscales a perfiles no técnicos
* manejo de contpaqi y portal sat (a nivel consulta/interpretación)
proyección del puesto
el rol está diseñado para evolucionar hacia la gestión autónoma de asesorías fiscales de complejidad media, liberando al socio director para funciones estratégicas y de crecimiento. Su desarrollo dependerá directamente del fortalecimiento del criterio técnico-fiscal del ocupante.
sueldo atractivo de la zona + bono por utilidad de venta bruta mensual + prestaciones de ley.
capacitación + mejora continua + plan de crecimiento