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objetivo
realizar un contacto telefónico proactivo a nuevos clientes, clientes potenciales o clientes inactivos con el objetivo de aumentar su confianza, mejorar su conocimiento sobre nuestras soluciones de inversión y acompañarlos en su crecimiento dentro de gbm. Este rol contribuye directamente al fortalecimiento de la relación con el cliente y al crecimiento de la compañía (balance incremental).
responsabilidades típicas
* realizar llamadas de bienvenida a todos los clientes nuevos, brindando información clave sobre gbm y sus opciones de inversión.
* ejecutar campañas telefónicas para comunicar productos específicos, beneficios de segmentación y oportunidades de inversión.
* explicar al cliente de forma clara y profesional los productos y servicios financieros de gbm.
* dar seguimiento puntual al proceso de cada cliente contactado desde su apertura de cuenta hasta el momento en que realiza su primer fondeo, identificando barreras, resolviendo dudas y asegurando su correcta activación.
* detectar necesidades o puntos de dolor del cliente y escalar hallazgos relevantes al equipo de cx.
* registrar cada interacción en el crm, documentando detalles útiles para seguimiento comercial.
* cumplir con los objetivos de contacto, conversión e impacto definidos en cada campaña.
* participar activamente en sesiones de entrenamiento comercial y sesiones de retroalimentación.
* asegurar el cumplimiento de protocolos regulatorios en cada llamada.
* promover una experiencia humana, empática y cercana en cada contacto con el cliente.
escolaridad
* licenciatura en administración de empresas, finanzas, mercadotecnia, economía o afín.
* figura iii amib (deseable).
requisitos
* experiencia mínima de 6 meses en roles similares (ventas telefónicas o atención comercial), preferentemente en el sector financiero.
* crm (customer relationship management): dominio funcional de plataformas de crm, idealmente salesforce, para registrar interacciones, gestionar clientes y dar seguimiento al funnel de conversion.
* herramientas de contact center: uso de sistemas telefónicos o plataformas de contacto (ej. Genesys, talkdesk, five9, etc.) para ejecutar llamadas y registrar métricas de atención y contacto.
* herramientas de productividad y colaboración: manejo de herramientas como microsoft office (word, excel, power point) y teams para la comunicación interna, documentación y análisis básico.
* técnicas de venta consultiva y persuasiva: capacidad para comunicar propuestas de valor de forma clara, conectar con el cliente y generar confianza, incluso si no es venta directa.
* análisis de datos comerciales: capacidad para analizar bases de datos de clientes, identificar patrones de comportamiento y oportunidades de activación.
* seguimiento y trazabilidad de procesos: organización para dar continuidad a clientes hasta que completen hitos como el fondeo o uso de la cuenta.
* conocimiento general del sector financiero o fintech: familiaridad con productos de inversión, cuentas, beneficios por segmento u otros servicios de la industria.
* buró de crédito sano.
soft skills
* comunicación persuasiva: capacidad para conectar con clientes, generar confianza y explicar con claridad propuestas de valor.
* orientación comercial: gusto por las ventas, con enfoque en resultados y conversión.
* empatía: escucha activa y sensibilidad ante las necesidades del cliente.
* proactividad: habilidad para tomar iniciativa y proponer mejoras en los procesos de contacto.
* resiliencia: capacidad para recibir retroalimentación y mantener motivación en entornos exigentes.
* organización y seguimiento: rigurosidad en la documentación, trazabilidad y cumplimiento del ciclo completo del cliente.
* colaboración: trabajo en equipo con áreas de cx, producto y marketing.
información adicional
para postularte es indispensable que leas y aceptes nuestro aviso de privacidad para candidatos que se alinea a la ley de protección de datos personales y especifica el uso que le daremos a los mismos únicamente con fines de reclutamiento.
beneficios
* salario y paquete de compensación competitivo.
* esquema 100% nominal.
* formación y plan de carrera.
* salario y paquete de compensación competitivo.
* esquema 100% nominal.
* formación y plan de carrera.
seniority level
entry level
employment type
full-time
job function
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