Descripción del puesto
como asesor senior en estrategias patrimoniales en sorcia | life & wealth | strategies, serás responsable de diseñar, implementar y administrar estrategias de planificación patrimonial personalizadas para nuestros clientes. Tus tareas incluirán la evaluación de sus necesidades financieras, la recomendación de soluciones de inversión adecuadas y la creación de relaciones a largo plazo basadas en la confianza. Este es un puesto a tiempo completo con un modelo híbrido, en el que combinarás trabajo presencial en el área metropolitana de puebla con ciertas labores desde casa.
requisitos
* experiencia en planificación financiera, gestión de patrimonios y análisis de inversiones.
* sólidos conocimientos en productos y servicios financieros relacionados con estrategias fiscales y de sucesión.
* aptitudes en comunicación, capacidad de negociación y establecimiento de relaciones sólidas con los clientes.
* habilidad para trabajar de forma autónoma y manejar herramientas digitales para la planificación financiera.
* certificaciones relevantes como cfp (certified financial planner) o similares son una ventaja importante.
#j-18808-ljbffr