Sura investments
somos una plataforma latinoamericana con alcance global, experta en soluciones de inversión y gestión de activos para personas, empresas e instituciones.
ponemos la innovación y tecnología al servicio de las inversiones y las personas, siempre considerando el desarrollo sostenible de los países en donde tenemos presencia.
associate, advisor
misión
: transmitir el view de inversiones, los argumentos de performance y brindar asesoría en productos a los clientes del segmento de soluciones para empleadores (corporate solutions).
funciones a desempeñar:
actuar como experto en los productos y servicios de inversiones (planes de pensiones, cajas de ahorro y fondos de ahorro).
traducir el view de mercado para los clientes y ser el punto de contacto entre ellos y el equipo de inversiones.
participar como speaker en reuniones y calls con clientes del segmento objetivo, presentando la visión del manager, performance y nuevas alternativas de inversión según las necesidades de clientes corporativos sofisticados.
apoyar al equipo de crm/ventas en el entendimiento y transmisión de la estrategia de inversión.
ser responsable de la bajada interna a los equipos comerciales sobre el view de mercado, performance y mensajes clave para clientes.
proveer material actualizado de estrategia y view de mercado a los equipos comerciales, facilitando su uso en instancias relevantes con clientes.
buscar de manera constante nuevas alternativas de inversión para clientes corporativos, en coordinación con crm.
asistir a los comités de inversiones internos y transmitir la información relevante hacia los clientes.
actuar como interlocutor entre el equipo de inversiones y los equipos de crm y ventas, traduciendo el view de mercado.
identificar y proponer nuevos productos de inversión con base en el benchmark y necesidades de clientes, en coordinación con el área de producto.
capacitar a crm y ventas en temas relacionados con inversiones.
requisitos:
estudios universitarios: finanzas, economía, administración, ingeniería.
conocimientos básicos del cargo: inversiones y soluciones para empleadores (ppps, cajas de ahorro y fondos de ahorro)
años de experiencia: 4
+ años.
certificación vigente amib 3
ubicación:
ciudad de méxico, méxico