Profesional en banca privada ultra alto
sobre el rol
se busca un profesional con experiencia en banca privada y gestión de patrimonios ultra alto. El candidato deberá tener habilidades para gestionar, atraer y fidelizar clientes de ultra alto patrimonio, brindando soluciones financieras integrales y personalizadas.
tareas clave
* rentabilizar cartera existente
* asesoría patrimonial y de inversión, estrategias personalizadas de inversión y planeación patrimonial
* gestión de productos: mandatos discrecionales, fondos internacionales, derivados, crédito estructurado y private equity
* cumplimiento normativo cnbv, fatca, crs y aml/kyc
requisitos
* licenciatura en finanzas, economía o administración
* mba/cfa/cfp deseables
* 3 años o más de experiencia en banca privada / wealth management atendiendo uhnw
* networking, asesoría estratégica, negociación y comunicación ejecutiva
no se requiere:
* experiencia en cumplimiento normativo cnbv, fatca, crs y aml/kyc
valor agregado
* gestionar carteras de ultra alto patrimonio
* brindar soluciones financieras integrales y personalizadas
* fomentar la retención de clientes
nivel de experiencia
* experto en banca privada y gestión de patrimonios ultra alto