Objetivo
brindar atención y soporte integral a clientes del segmento personal en canales digitales, ofreciendo asistencia en el uso de la plataforma, resolución de dudas y ejecución de operaciones financieras (órdenes de compra y venta de acciones, fondos de inversión y otros instrumentos). La posición requiere sólidos conocimientos financieros para garantizar una atención eficiente, precisa y alineada con los estándares de servicio de la casa de bolsa.
en una semana típica: actividades y responsabilidades
brindar atención y soporte a clientes digitales y no asesorados del segmento personal a través de los canales de contacto establecidos (llamadas, chat y correo electrónico).
orientar al cliente en el uso y navegación de la plataforma digital, asegurando una experiencia satisfactoria y sin fricciones.
atender y resolver dudas relacionadas con productos, servicios y procesos operativos de inversión.
ejecutar instrucciones operativas tales como órdenes de compra y venta de acciones, fondos de inversión y otros instrumentos financieros, asegurando su correcta aplicación conforme a las políticas internas y normativas vigentes.
registrar y dar seguimiento a los casos o solicitudes de los clientes, garantizando su resolución oportuna y la adecuada trazabilidad de cada interacción.
escalar oportunamente incidencias o requerimientos que excedan el ámbito de atención directa, coordinando con las áreas correspondientes (operaciones, mesa de control, tecnología, etc.).
contribuir al cumplimiento de los indicadores de servicio, tiempos de atención y niveles de satisfacción establecidos por la casa de bolsa.
mantener actualizados los conocimientos sobre los productos, servicios, normativas y procedimientos operativos aplicables al segmento.
identificar oportunidades de mejora en los procesos de atención y canalizarlas para su evaluación y posible implementación.
escolaridad
licenciatura en finanzas, economía, administración, contaduría, ingeniería financiera o carrera afín. (títulado)
figura iii amib vigente
requisitos
experiencia mínima de 1 año en atención a clientes, productos financieros y digitales.
figura iii amib vigente
conocimiento de productos bursátiles (acciones, deuda, fondos, etfs, etc.).
habilidad para interpretar estados de cuenta, movimientos y reportes financieros.
conocimiento normativo (cnbv, amib, pld/ft).
soft skills
orientación al cliente: capacidad para comprender las necesidades del cliente y ofrecer soluciones oportunas, precisas y de calidad, priorizando la satisfacción y confianza del usuario.
comunicación efectiva: habilidad para expresarse con claridad y profesionalismo, tanto de forma oral como escrita, adaptando el lenguaje según el canal (llamada, chat o correo electrónico).
escucha activa: atención genuina a las solicitudes y comentarios del cliente para identificar correctamente sus requerimientos y ofrecer respuestas adecuadas.
empatía y trato cordial: disposición para generar una experiencia positiva a través de un servicio amable, paciente y enfocado en el usuario.
pensamiento analítico: capacidad para interpretar información, detectar causas de problemas y proponer soluciones efectivas dentro del marco operativo y normativo.
manejo del estrés y tolerancia a la presión: aptitud para mantener la calma, priorizar tareas y cumplir objetivos en entornos de alta demanda o con múltiples solicitudes simultáneas.
trabajo en equipo y colaboración: disposición para coordinar con otras áreas (operaciones, tecnología, cumplimiento, etc.) en la resolución de incidencias o mejora de procesos.
adaptabilidad y aprendizaje continuo: capacidad para ajustarse a cambios en plataformas, procedimientos o regulaciones, manteniendo actualizados sus conocimientos financieros y operativos.
orientación a resultados: enfoque en el cumplimiento de metas de servicio, eficiencia y satisfacción del cliente
información adicional
beneficios
salario y paquete de compensación competitivo
esquema 100% nominal
formación y plan de carrera
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