Ofertas de consultor financiero en baja california.
analista de planificación financiera con power bi
una firma financiera busca un profesional en tijuana para desarrollar y automatizar información financiera mediante herramientas de business intelligence.
deberá crear dashboards y reportes, y asegurar la calidad de los datos.
se requiere experiencia de 2 a 6 años en análisis financiero en firmas reconocidas y dominio de excel avanzado y bi.
el candidato debe ser proactivo y tener habilidades analíticas.
asesor financiero afore
en principal afore somos una empresa líder en el sector, dedicada a brindar asesoría previsional integral. Buscamos personas empáticas, responsables y con gran vocación de servicio para integrarse a nuestro equipo.
* orientar y asesorar a clientes sobre trámites previsionales: jubilación, pensión, beneficios y alternativas disponibles.
* prospección y búsqueda de clientes en campo.
* mantener registros actualizados y reportar avances.
* brindar un servicio profesional, respetuoso y claro en cada etapa de la asesoría.
* realizar registros y traspasos.
* 1 año de experiencia previa en asesorías previsionales (afore).
* experiencia en venta de intangibles (seguros, créditos, etc.).
* conocimientos del sistema previsional y normativas vigentes consar.
* estudio mínimo: bachillerato.
* empatía y vocación de servicio.
gerente comercial
* capacitación y certificación cnsf (cédula a1).
* asesorías financieras y patrimoniales.
* atracción de clientes potenciales (prospección diaria).
* logro de metas en corto tiempo.
* reclutamiento (atracción de nuevo talento).
* capacitación y desarrollo de equipo comercial propio.
* licenciatura terminada en economías, finanzas, marketing, actuaría, negocios internacionales, contaduría, banca, comunicación, casas de bolsa, fondos de inversión o administración.
* equipo de cómputo y teléfono propio.
* alto nivel de energía.
* posteriormente ingresa como gerente de agencia con sueldo fijo, más apoyos y bonos variables propias y del equipo.
* experiencia en puesto similar.
* convenciones nacionales e internacionales.
* esquema de trabajo híbrido.
asesor financiero seguros monterrey new york life
* contactar y prospectar nuevos clientes.
* realizar entrevistas de diagnóstico financiero.
* presentar propuestas personalizadas de seguros, ahorro e inversión.
* dar seguimiento continuo a la cartera.
* elaborar planes de vida y de jubilación.
* explicar coberturas y condiciones de los productos.
* resolver dudas y generar confianza a largo plazo.
* participar en sesiones de formación continua, reuniones comerciales y actividades de desarrollo profesional.
* aptitudes sólidas en planificación financiera y asesoría financiera.
* conocimientos en finanzas personales y productos financieros.
* experiencia o interés en planificación para la jubilación y diseño de soluciones de retiro.
* aptitudes en inversiones, diversificación, perfil de riesgo y horizonte temporal.
* formación mínima deseable en economía, finanzas, administración, contabilidad o similares; valorable experiencia previa en banca, seguros o asesoría patrimonial.
* excelentes habilidades de comunicación, orientación a resultados, organización del tiempo y capacidad para trabajar de forma autónoma en entorno híbrido.
* manejo básico de herramientas digitales (ofimática, crm, videollam).
asesor financiero five riders motors
* proporcionar orientación y estrategias financieras adaptadas a las necesidades de clientes.
* prospección y atención de clientes mediante redes sociales y presencial en piso de venta sobre los planes de financiamiento automotrices disponibles.
* desarrollar la oportunidad de financiamiento de vehículos bajo un enfoque personalizado y ético.
* gestión de plan de financiamiento automotriz.
* conocimientos en redes sociales y paquetería office.
* excelentes aptitudes de comunicación, capacidad de análisis y orientación al cliente.
* experiencia previa valorable (no obligatorio).
asesor financiero prospera +
* analizar la situación económica de cada cliente y definir objetivos financieros.
* elaborar planes de acción personalizados.
* realizar seguimiento periódico, proponiendo ajustes según cambios en el mercado o necesidades de los clientes.
* presentar alternativas de inversión y productos financieros de forma clara y transparente.
* colaborar con otros equipos para ofrecer un servicio integral.
* mantener registros ordenados y actualizados de todas las operaciones.
* planificación financiera y de jubilación, con capacidad para diseñar estrategias a corto, medio y largo plazo.
* conocimientos de finanzas e inversiones, análisis de riesgos, diversificación y lectura de estados financieros básicos.
* experiencia o interés demostrado en asesoría financiera.
* titulación universitaria en finanzas, economía, administración de empresas o similar.
* aptitudes analíticas, facilidad para explicar conceptos complejos en lenguaje sencillo.
* habilidades de comunicación, escucha activa y orientación a resultados.
* manejo competente de herramientas ofimáticas y disposición para aprender nuevas plataformas digitales de gestión financiera.
* capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo en entorno híbrido, con alta organización, ética profesional y compromiso con la confidencialidad.
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