Misión
cuál será tu misión? Ser responsable de la prospección, atracción y vinculación de clientes de alto patrimonio, desarrollando relaciones de largo plazo mediante una asesoría financiera integral y personalizada.
responsabilidades
principales actividades:
* prospectar y captar nuevos clientes patrimoniales mediante estrategias comerciales y networking.
* identificar oportunidades de negocio en productos de inversión, crédito, seguros y planeación patrimonial.
* desarrollar relaciones consultivas con clientes de alto valor, entendiendo sus objetivos financieros y patrimoniales.
* diseñar propuestas financieras integrales alineadas al perfil y necesidades del cliente.
* dar seguimiento continuo a la cartera y asegurar altos niveles de satisfacción y fidelización.
* cumplir objetivos comerciales y de crecimiento establecidos por la dirección patrimonial.
* mantener actualización constante sobre mercados financieros y tendencias de inversión.
calificaciones
* certificación amib 3 vigente (indispensable)
* experiencia en banca patrimonial, privada, inversiones.
* fuerte orientación comercial y habilidades de negociación.
* capacidad para generar relaciones de confianza y networking ejecutivo.
* enfoque en resultados y atracción de nuevos clientes.
* excelente comunicación y visión estratégica.
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