Propósito del puesto
atención de los clientes patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.
principales responsabilidades
* atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
* realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolioy prospectos.
* utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
* administrar una cartera promedio entre 500 y 700 mdp
* crecer la cartera de clientes en valor (aum) y rentabilidad (toi).
* trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, ejecutivos premier y colegas de hsbc.
* diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
* identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.
* retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
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