Wealth strategist en sorcia | life & wealth strategies buscamos profesionales del sector financiero interesados en evolucionar hacia un modelo de asesoría patrimonial independiente, enfocado en la protección, crecimiento y transferencia del patrimonio de nuestros clientes. Como asesor senior en estrategias patrimoniales, tendrás la responsabilidad de acompañar a personas, familias y empresarios en la estructuración de soluciones financieras de largo plazo, integrando herramientas de protección patrimonial, planeación financiera y estrategias de acumulación de capital. El rol combina análisis financiero, desarrollo de relaciones estratégicas y asesoría consultiva, dentro de un modelo que permite construir una práctica profesional sólida y altamente rentable. La posición se desarrolla bajo un esquema híbrido, con base en el área metropolitana de puebla. Responsabilidades • analizar la situación financiera y patrimonial de clientes y prospectos. • diseñar estrategias integrales de protección, retiro y acumulación patrimonial. • gestionar y desarrollar una cartera de clientes de alto valor. • identificar oportunidades de planeación financiera a largo plazo. • construir relaciones de confianza con familias, empresarios y profesionistas. • colaborar con especialistas financieros para estructurar soluciones estratégicas. • posicionar a sorcia como un referente en asesoría patrimonial y planeación financiera. Perfil del candidato buscamos perfiles con mentalidad estratégica y orientación a relaciones de largo plazo. Experiencia en: • banca patrimonial • banca comercial o empresarial • planeación financiera • inversiones o asesoría financiera • desarrollo de negocio en servicios financieros competencias clave: • pensamiento estratégico y análisis financiero • habilidades de negociación y comunicación consultiva • capacidad para construir relaciones de alto nivel • mentalidad emprendedora orientada a resultados • interés en desarrollar una práctica patrimonial propia se valorará formación en: • finanzas • economía • administración • planeación patrimonial o certificaciones financieras propuesta de valor • modelo de asesoría patrimonial con alto potencial de ingresos. • desarrollo profesional dentro de una plataforma estratégica. • capacitación constante en planificación financiera y estrategias patrimoniales. • flexibilidad operativa y autonomía profesional. • participación en un proyecto enfocado en la construcción de patrimonio y legado para nuestros clientes.