¿quiénes somos?
somos un equipo de profesionales especializados en planeación y protección patrimonial, enfocados en ayudar a personas, familias y empresarios a construir estabilidad, tranquilidad y libertad financiera.
nuestro propósito va más allá de ofrecer productos financieros o seguros: acompañamos a nuestros clientes en la construcción de estrategias que les permitan proteger su patrimonio, alcanzar metas y cumplir sus sueños mediante una asesoría cercana, ética y personalizada.
objetivo del puesto
desarrollar relaciones de confianza con clientes para brindar asesoría patrimonial integral, identificando sus necesidades financieras y diseñando estrategias personalizadas de protección, ahorro, inversión y planeación financiera.
el consultor patrimonial se convierte en un aliado estratégico para sus clientes, ofreciendo acompañamiento constante y un servicio de excelencia.
responsabilidades
* prospectar y desarrollar relaciones de largo plazo con clientes potenciales.
* analizar objetivos, necesidades y situación financiera de cada cliente.
* diseñar estrategias patrimoniales personalizadas.
* brindar asesoría en temas de protección financiera, ahorro, inversión y retiro.
* dar seguimiento continuo y atención de alto nivel a la cartera de clientes.
* generar experiencias de servicio sobresalientes basadas en confianza y profesionalismo.
* mantener actualización constante en temas financieros y patrimoniales.
* construir una red sólida de recomendaciones y relaciones estratégicas.
* cumplir metas comerciales bajo un enfoque consultivo y humano.
perfil ideal del candidato
buscamos personas:
* con vocación genuina de servicio y ayuda hacia los demás.
* con mentalidad profesional y enfoque consultivo.
* apasionadas por las finanzas personales y el crecimiento patrimonial.
* con excelente presentación e imagen profesional.
* con habilidades de comunicación, negociación y escucha activa.
* empáticas, disciplinadas y orientadas a resultados.
* con facilidad para construir relaciones de confianza.
* con mentalidad emprendedora y deseo de crecimiento económico y profesional.
requisitos
* licenciatura terminada o trunca.
* experiencia deseable en áreas comerciales, financieras, bancarias, inmobiliarias, servicio al cliente o relaciones públicas.
* facilidad de palabra y habilidades interpersonales.
* manejo básico de herramientas digitales y redes sociales.
* deseable interés en desarrollo personal y educación financiera.
* disponibilidad para capacitación continua.
ofrecemos
* plan de carrera y crecimiento patrimonial.
* capacitación especializada y certificaciones.
* acompañamiento y mentoría constante.
* esquema de ingresos competitivo con atractivo potencial económico.
* bonos e incentivos por desempeño.
* flexibilidad y autonomía profesional.
* desarrollo en liderazgo y networking.
* ambiente profesional, humano y colaborativo.
* oportunidad de construir una carrera sólida en el sector financiero y patrimonial.