Descripción de la empresa resguarda consultores, sc es una empresa en crecimiento enfocada en ofrecer servicios especializados en gestión patrimonial y financiera. Trabajamos estrechamente con nuestros clientes para proponer soluciones personalizadas que se adapten a sus necesidades y objetivos. Valoramos la excelencia, el compromiso y la innovación en cada proyecto. Queremos construir relaciones de confianza a largo plazo con nuestros colaboradores y clientes.
descripción del puesto como asesor/a patrimonial, serás responsable de guiar a los clientes en la planificación patrimonial y financiera para proteger y hacer crecer sus activos. Realizarás análisis financieros, diseñarás estrategias personalizadas y proporcionarás asesoramiento profesional en inversiones y seguros. Este es un puesto de tiempo completo en un modelo híbrido, que combina trabajo en nuestras oficinas en hermosillo, son y la posibilidad de trabajar desde casa.
requisitos
* conocimientos sólidos en planificación patrimonial y planificación financiera.
* experiencia en inversiones y gestión de finanzas personales o empresariales.
* conocimiento en seguros y sus aplicaciones en la protección patrimonial y financiera.
* habilidades adicionales como capacidad analítica, habilidades de comunicación efectiva, y orientación al cliente serán valoradas positivamente.