Posición:
somos una empresa líder en servicios financieros y estamos buscando a un profesional experimentado para ocupar el cargo de gestor patrimonial. El objetivo principal es ofrecer atención personalizada y servicio de alta calidad a nuestros clientes, manteniendo su fidelidad y promoviendo los productos y servicios que se ajusten mejor a sus necesidades.
actividades del cargo:
establecer relaciones efectivas con los clientes, comprendiendo sus objetivos financieros y preferencias individuales;
desarrollar y implementar estrategias de venta personalizadas para satisfacer las necesidades de cada cliente;
proporcionar asesoramiento financiero basado en la experiencia y conocimientos técnicos;
mantener y actualizar expedientes de cada cliente para garantizar una comunicación eficiente y oportuna;
actuar como intermediario entre los clientes y las diferentes áreas de negocio, asegurando la resolución rápida y efectiva de cualquier inquietud o problema presentado por el cliente;
impulsar la toma de decisiones informadas mediante la entrega de análisis detallados y recomendaciones precisas;
fomentar la creación de portafolios adaptados a las necesidades únicas de cada cliente, considerando su perfil financiero y objetivos de inversión;
requisitos:
experiencia previa en banca patrimonial y/o sector financiero;
conocimientos profundos de productos financieros y patrimoniales;
habilidades analíticas y de comunicación efectiva;
capacidad para trabajar en entornos dinámicos y de alto impacto;
excelente nivel de organización y gestión del tiempo;
disponibilidad para atender eventos programados durante todo el año;
beneficios:
la oportunidad de formar parte de una organización innovadora y líder en la industria; oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento dentro de la empresa
nota:
en esta posición, los candidatos seleccionados estarán sujetos a evaluaciones periódicas de su rendimiento y participación en la empresa.