Wealth strategist
en sorcia | life & wealth strategies buscamos profesionales del sector financiero interesados en evolucionar hacia un modelo de asesoría patrimonial independiente, enfocado en la protección, crecimiento y transferencia del patrimonio de nuestros clientes.
como asesor senior en estrategias patrimoniales, tendrás la responsabilidad de acompañar a personas, familias y empresarios en la estructuración de soluciones financieras de largo plazo, integrando herramientas de protección patrimonial, planeación financiera y estrategias de acumulación de capital.
el rol combina análisis financiero, desarrollo de relaciones estratégicas y asesoría consultiva, dentro de un modelo que permite construir una práctica profesional sólida y altamente rentable.
la posición se desarrolla bajo un esquema híbrido, con base en el área metropolitana de puebla.
responsabilidades
• analizar la situación financiera y patrimonial de clientes y prospectos.
• diseñar estrategias integrales de protección, retiro y acumulación patrimonial.
• gestionar y desarrollar una cartera de clientes de alto valor.
• identificar oportunidades de planeación financiera a largo plazo.
• construir relaciones de confianza con familias, empresarios y profesionistas.
• colaborar con especialistas financieros para estructurar soluciones estratégicas.
• posicionar a sorcia como un referente en asesoría patrimonial y planeación financiera.
perfil del candidato
buscamos perfiles con mentalidad estratégica y orientación a relaciones de largo plazo.
experiencia en:
• banca patrimonial
• banca comercial o empresarial
• planeación financiera
• inversiones o asesoría financiera
• desarrollo de negocio en servicios financieros
competencias clave:
• pensamiento estratégico y análisis financiero
• habilidades de negociación y comunicación consultiva
• capacidad para construir relaciones de alto nivel
• mentalidad emprendedora orientada a resultados
• interés en desarrollar una práctica patrimonial propia
se valorará formación en:
• finanzas
• economía
• administración
• planeación patrimonial o certificaciones financieras
propuesta de valor
• modelo de asesoría patrimonial con alto potencial de ingresos.
• desarrollo profesional dentro de una plataforma estratégica.
• capacitación constante en planificación financiera y estrategias patrimoniales.
• flexibilidad operativa y autonomía profesional.
• participación en un proyecto enfocado en la construcción de patrimonio y legado para nuestros clientes.