Objetivo del puesto:
el titular del puesto desempeña un rol especialista y forma parte de la fuerza de ventas de wealth, con enfoque en soluciones de seguros. Se espera que sea un experto técnico en una o varias categorías de producto, según corresponda al mercado, tales como productos estructurados / inversiones / planeación financiera / retiro / protección / hipoteca, etc. Su contribución más relevante será apoyar a los relationship managers de wealth para generar mayor confianza y compromiso del cliente, ampliando y profundizando su relación con hsbc, atendiendo a clientes fuera de la sucursal de manera individual o en trabajo conjunto con el relationship manager.
el/la especialista móvil de seguros suele desplegarse para aportar valor a los relationship managers de wealth en sus actividades y responsabilidades diarias a nivel regional, especialmente en productos más sofisticados para clientes wealth
principales responsabilidades
* apoyar a los relationship managers para incrementar la confianza de los clientes en las capacidades de hsbc y aumentar la efectividad y calidad de las necesidades cubiertas para los clientes objetivo.
* fortalecer las relaciones gestionadas por los relationship managers mediante la identificación y descubrimiento de necesidades del cliente, la identificación de soluciones wealth relevantes y el análisis técnico, así como apoyando al relationship manager en la presentación y explicación de la(s) solución(es) al cliente, o bien conduciendo de forma individual procesos de venta end-to-end en sitio (oficina, domicilio u otras ubicaciones solicitadas por el cliente).
* gestión comercial para incrementar la penetración de clientes en el segmento wealth.
* dar seguimiento detallado y registro de la actividad.
* promover la venta profesional de productos de seguros.
* brindar asesoría especializada sobre soluciones de seguros adecuadas para asegurar que las necesidades de seguro/protección de los clientes wealth queden bien cubiertas.
* capacitar a los relationship managers en habilidades técnicas y prácticas mediante entrenamientos programados cuando se requiera, y mejorar su conocimiento técnico específico de producto a través de coaching efectivo en el puesto.
* apoyar en eventos planeados para clientes
requisitos
* mínimo tres años de experiencia laboral como especialista de producto, agente de seguros de vida o asesor financiero.
* sólidas habilidades de atención al cliente, con capacidad para ofrecer una experiencia destacada y brindar soluciones basadas en necesidades.
* conocimiento profundo de soluciones y productos financieros complejos específicos, incluyendo conocimiento de mercados financieros, dinámicas socioeconómicas y requisitos regulatorios relevantes para los productos.
* amplia conciencia del mercado externo sobre condiciones de mercado, nuevas soluciones de producto y comprensión de la actividad actual de los mercados financieros.
* capacidad y experiencia demostradas para identificar correctamente las necesidades del cliente.
* habilidades sólidas para gestionar un proceso de ventas consultivas.
* sólido entendimiento de estándares globales de prevención de lavado de dinero (aml).
* trabajo en equipo y habilidades de colaboración.
* conocimiento de regulaciones de cumplimiento locales y del grupo.
* especialización en una o más categorías de producto, p. ej.: productos estructurados / fx / inversiones / planeación financiera / ahorro / retiro / protección / hipoteca, etc.
* buen nivel de inglés para comprensión y comunicación de nivel intermedio a avanzado.
* excelente comunicación y habilidades interpersonales.
ofrecemos:
* contratación directa del banco
* salario base
* bono por desempeño
* bono vacacional
* seguro de vida
* seguro de gastos médicos mayores
* tasas preferenciales en créditos
* gympass
* plan de retiro
* participación en programas de sostenibilidad/responsabilidad social
* descuentos en más de 9,000 establecimientos y un plan de carrera a la medida de sus aspiraciones.
en hsbc, nos comprometemos a construir una cultura donde todos los empleados y clientes sean valorados, independientemente de su género, edad, orientación sexual, etnia, discapacidad, creencias religiosas, origen o cualquier otra característica personal.
los empleados de hsbc actúan con integridad y valentía, manteniéndose firmes en lo correcto. Somos confiables, compartimos diferentes ideas y culturas, y nos conectamos con los clientes, la comunidad, los reguladores y entre nosotros.
en hsbc, nos enfocamos en garantizar la igualdad de género y la capacitación constante de nuestros empleados, así como en proteger sus derechos laborales y sociales.
en hsbc, ofrecemos a nuestros colaboradores más días para que puedan disfrutar plenamente de su boda, cuidar del nuevo miembro de la familia o lamentar la pérdida de un familiar. Nuestro paquete de licencias remuneradas es líder en méxico; ahora tienes una razón más para ser hsbc y vivir con orgullo una cultura de bienestar, equilibrio y cuidado.
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