Nueva oportunidad como "asesor en estrategias de inversión" en nuestra sucursal " business center torre palmas-toluca"objetivo del puesto:el asesor patrimonial requiere sólidos conocimientos en el financiero para garantizar una atención eficiente alineada con los estándares de la casa de bolsa.principales requisitos:- licenciatura en economía, finanzas, a fines.
- experiencia preferentemente de 3 años en banca patrimonial y/o privada.
- contar con la certificación figura 3 vigente ante la amib.
- contar con cartera de clientes preferente a un monto mayor de 250 millones en adelante, personas físicas /morales.
- conocimiento en modelos de inversión, fondos de inversión, bursátil y de productos financieros.
- dominio en herramientas de administración de precios para inversiones.
- captaciones de clientes enfocado a inversión en casa de bolsa.
- administración y crecimiento de cartera de clientes.principales actividades:- generación de enlaces y estrategias para la prospección de clientes.
- análisis y diseño de estrategias de inversión.
- análisis y administración al perfilamiento de clientes potenciales.
- promoción y venta de estrategias de inversión.
- seguimiento a las estrategias de inversión.
- diseñar soluciones financieras de acuerdo con las necesidades del cliente.finamex casa de bolsa te ofrece:- sueldo competitivo- prestaciones superiores a las de ley.
- seguro de vida.
- seguro de gastos médicos mayores.
- fondo de ahorro 6.7%- aguinaldo 30 días.
- prima vacacional 25%- utilidades (ptu)- recertificación por parte de la casa de bolsa.