Gerente de riqueza
el gerente de riqueza es responsable de gestionar una cartera de clientes patrimoniales con profesionalismo y un amplio entendimiento de la planificación financiera para el éxito del segmento.
responsabilidades principales
* atracción y adquisición de nuevos clientes patrimoniales.
* realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
* utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendaciones de soluciones basadas en los resultados obtenidos.
* administrar una cartera promedio entre 500 y 700 millones de pesos mexicanos.
* crecer la cartera de clientes en valor (aum) y rentabilidad (toi).
* trabajar en sinergia y comunicación efectiva con sus pares, colegas y otros actores relevantes.
* diseñar estrategias que permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
* identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneas.
requisitos
* licenciatura o ingeniería. (económico - administrativo)
* maestría deseable.
* 2 años de experiencia en sector patrimonial.
* experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.
* certificación amib 3 (requisito obligatorio)
* conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.
* comunicación efectiva.
* habilidades de negociación.
* atención y servicio al cliente.
* negociación.
* resolución de problemas.
en esta organización se busca que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura inclusiva que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.