Sura investments ofrece soluciones de inversión y gestión de activos para personas, empresas e instituciones. Nuestra plataforma está diseñada para brindar innovación y tecnología al servicio de las inversiones y las personas, siempre considerando el desarrollo sostenible de los países donde tenemos presencia.
funciones del consejero financiero
* recomendar inversiones revisando los productos a la luz de los portafolios modelo país.
* analisar la recomendación transversal y ajustarla a la estrategia país.
* construir el view local.
* adecuar el modelo de recomendación país con base en las variables definidas.
* preparar, coordinar y presentar el contenido en los comités de asesoría.
* construir y mantener la encuesta de perfilamiento de riesgo y aceptación de la recomendación.
* coordinar y realizar la reunión de seguimiento mensual con las fuerzas de ventas.
asesoría
* generar recomendaciones de acuerdo con el perfil de riesgo del inversionista y las necesidades del cliente.
* elaborar contenidos con casos prácticos que fortalezcan la gestión comercial: argumentos comerciales, manejo de objeciones y ajustes a la recomendación.
* revisar portafolios y acompañar a ejecutivos en visitas a clientes para brindar asesoría especializada y cumplir la promesa de contacto según segmento.
* participar en el diseño y despliegue de mallas de formación comercial.
gobierno de aceptabilidad
* promover la cultura de cumplimiento, definir objetivos, métricas de seguimiento y ejecutar campañas asociadas.
* verificar la calidad de la asesoría entregada por los asesores wm y wealth partners, asegurando el alineamiento con el modelo definido.