Asesor Prom Fiduciario
Propósito del rol. Gestionar la administración de la cartera de fideicomisos en zona restringida asignada y llevar el control de los mismos, conociendo los negocios para la atención de las cartas de instrucción de los clientes, cobranza, trámites con terceros y servicio al cliente, así como la renovación periódica de expedientes en términos del art. 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, y remediación a través de diversos proyectos, lo anterior en cumplimiento a la legislación vigente y en apego al Manual de políticas y procedimientos de Fiduciario y normatividad del grupo para mantener un servicio de alta calidad al cliente.
Actividades
- Administración y conocimiento integral de los Fideicomisos asignados a su cartera, incluyendo atención directa con el cliente a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, reuniones presenciales y/o virtuales.
- Recepción de cartas de instrucción de los clientes y verificación de las mismas para confirmar que contengan los datos mínimos requeridos indicados en el Manual de Políticas y Procedimientos; generación en el Sistema Fiduciario hasta obtener la validación del folio correspondiente y seguimiento a la solicitud del cliente hasta la conclusión del trámite.
- Gestión de cobro de honorarios Fiduciarios mediante envío de cartas y correos electrónicos a los clientes, recordatorios, llamadas y tramitación con el área de honorarios para obtener los cálculos respectivos, con seguimiento hasta obtener los pagos.
- Regularizar las excepciones de los fideicomisos consiguiendo la documentación faltante de los expedientes, contactando al cliente para su recuperación.
- Solicitar o proporcionar documentos a los clientes derivados de solicitudes de los mismos o requerimientos internos.
- Solicitar, consultar y devolver al SAVE de expedientes, según sea necesario para la administración diaria de los Negocios Fiduciarios.
- Envío al SAVE (custodio de expedientes) de la documentación correspondiente a los Negocios Fiduciarios.
- Realizar cartas de instrucción al notario público cuando sea una operación no monetaria y solicitar la elaboración de la escritura que contenga el acto jurídico respectivo.
- Generación a través del Sistema Legal Express y seguimiento con el área Legal de los proyectos de actos jurídicos a realizar por solicitud del cliente, así como de las consultas que se realicen respecto a temas que impliquen actos y/o consecuencias de índole legal.
- Gestión de trámites de Extinción Total de los Fideicomisos a solicitud del cliente, así como su entrega de la totalidad del patrimonio y baja administrativa. En el caso de Fideicomisos Emisores, trámite de Cancelación ante la CNBV a través del sistema STIV.
- Cumplimiento a la normatividad relacionada con Fideicomisos Emisores, como la publicación de eventos relevantes en los casos requeridos a través de Emisnet/STIV (BMV/CNBV), trámites de actualización y seguimiento hasta su conclusión ante la CNBV, contratación y seguimiento a la auditoría anual externa de los Fideicomisos Emisores.
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📌 Asesor Prom Fiduciario
🏢 Hsbc
📍 Baja California