Asesor financiero – seguros monterrey new york life
descripción de la empresa: seguros monterrey new york life, con sede en la ciudad de méxico, es una empresa aseguradora líder especializada en seguros de vida y gastos médicos mayores, con más de 75 años de experiencia en el mercado.
contamos con el respaldo internacional de new york life y con una red de más de * asesores de seguros en todo el país.
ofrecemos a millones de familias mexicanas y a casi 3 millones de personas aseguradas una amplia gama de planes adaptados a cada etapa de la vida, como educación, ahorro y protección ante imprevistos.
somos la empresa mexicana con mayor número de asesores en la million dollar round table (mdrt).
responsabilidad del puesto: como asesor financiero, acompañarás a las personas clientas en la planificación y protección de su futuro económico, identificando sus necesidades y diseñando soluciones a medida.
en tu día a día contactarás y prospectarás nuevos clientes, realizarás entrevistas de diagnóstico financiero, presentarás propuestas personalizadas de seguros, ahorro e inversión y darás seguimiento continuo a tu cartera.
elaborarás planes de vida y de jubilación, explicarás con claridad las coberturas y condiciones de los productos, y resolverás dudas para generar confianza y relaciones a largo plazo.
también participarás en sesiones de formación continua, reuniones comerciales y actividades de desarrollo profesional dentro de la empresa.
este es un puesto a tiempo completo en formato híbrido, con base en zapopan, jal.
aptitudes sólidas en planificación financiera y asesoría financiera.
conocimientos en finanzas personales y productos financieros, con capacidad para explicar conceptos de forma sencilla y transparente.
experiencia o interés en planificación para la jubilación y diseño de soluciones de retiro adaptadas a diferentes perfiles y etapas de la vida.
aptitudes en inversiones, incluyendo nociones de diversificación, perfil de riesgo y horizonte temporal, para recomendar estrategias adecuadas.
formación mínima deseable en áreas como economía, finanzas, administración, contabilidad o similares; valorable experiencia previa en banca, seguros o asesoría patrimonial.
excelentes habilidades de comunicación, orientación a resultados, organización del tiempo y capacidad para trabajar de forma autónoma en un entorno híbrido.
manejo básico de herramientas digitales (ofimática, crm, videollam)
asesor financiero – falabella
descripción de la empresa: falabella forma parte de falabella financiero, filial del grupo falabella, una empresa con más de 125 años de trayectoria en servicios financieros y de retail, presente en chile, perú, colombia, argentina y méxico.
integra soluciones de banco, cmr, seguros falabella, fpay y cmr puntos, creando una oferta completa para sus clientes.
responsabilidad del puesto: como asesor financiero en falabella, asesorarás a clientes en la contratación y gestión de productos financieros, ofreciendo soluciones personalizadas según sus necesidades y objetivos.
en tu día a día, realizarás análisis de situación económica, propuestas de planificación financiera, seguimiento de inversiones y recomendaciones para ahorro y protección.
requisitos y competencias:
aptitudes en planificación financiera y asesoría financiera, con capacidad para diseñar estrategias integrales para clientes.
conocimientos sólidos en finanzas e inversiones, valorando experiencia previa en banca, seguros o servicios financieros.
experiencia o formación en planificación de jubilación, ayudando a clientes a definir objetivos de largo plazo y planes de ahorro.
estudios en áreas como economía, administración, finanzas o similares (titulación universitaria o técnica deseable).
capacidad de comunicación clara, orientación a resultados, habilidades comerciales y vocación de servicio a la persona cliente.
manejo de herramientas digitales y ofimáticas, así como disposición para aprender nuevos sistemas y plataformas financieras.
asesor financiero – prospera +
responsabilidad del puesto: como asesor financiero en prospera +, acompañarás a las personas en la gestión de sus finanzas personales y patrimoniales.
analizarás la situación económica de cada cliente, definirás objetivos financieros y elaborarás planes de acción personalizados.
realizarás seguimiento periódico, proponiendo ajustes según cambios en el mercado o en las necesidades de cada persona, y presentarás alternativas de inversión y productos financieros de forma clara y transparente.
requisitos y competencias:
aptitudes en planificación financiera y planificación para la jubilación, con capacidad para diseñar estrategias a corto, medio y largo plazo.
sólidos conocimientos de finanzas e inversiones, incluyendo análisis de riesgos, diversificación y lectura de estados financieros básicos.
experiencia o interés demostrado en asesoría financiera, orientada a acompañar y guiar a clientes con diferentes perfiles y objetivos.
titulación universitaria en finanzas, economía, administración de empresas o similar, o experiencia equivalente en asesoría financiera.
aptitudes analíticas, facilidad para explicar conceptos complejos en un lenguaje sencillo, habilidades de comunicación, escucha activa y orientación a resultados.
manejo competente de herramientas ofimáticas (hojas de cálculo, presentaciones) y disposición para aprender nuevas plataformas digitales de gestión financiera.
capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo en un entorno híbrido, con alta organización, ética profesional y compromiso con la confidencialidad de la información.
importante despacho de seguros – consultor de mercado
responsabilidades: análisis de mercado para gestión de clientes potenciales, presentación de características y beneficios de los servicios de la corporación, seguimiento post venta para asegurar la satisfacción del cliente, desarrollo de estrategias comerciales para captación de clientes.
compensación y beneficios:
sueldo base mensual.
bonos por logros de objetivos.
desarrollo profesional con plan de carrera existente.
esquema híbrido lunes a viernes (80% campo y 20% oficina).
capacitación pagada y constante.
contratación permanente.
alojamiento: remoto híbrido en arcos vallarta, jal, con disponibilidad para campo.
asesor de crédito – ci seguros
responsabilidades y servicios: brindar asesoría al cliente para generar un crédito a la medida de sus necesidades, haber laborado en inmuebles, trámites crediticios, hipotecarios y similares, dar servicio de calidad al cliente, dar seguimiento a clientes, elaboración de reportes, ser proactivo y analítico, manejo de pc básico.
salario y beneficios:
sueldo base mensual (brutos).
prestaciones de ley.
seguro de vida.
comisiones semanales.
fondo de ahorro.
fondo de retiro.
requisitos:
sexo indistinto.
edad mínima 20 años.
bachillerato, técnico o superior (trunco o concluido).
experiencia mínima 1 año en colocación de servicios financieros, ventas o cambaceo.
disponibilidad para trabajar en campo (100% campo).
gusto por las ventas.
ubicación: zona gdl o zapopan.
asesor en inversiones – institución desconocida
responsibilidades y experiencias: experiencia más de 2 años; licenciatura en finanzas, mercadotecnia o relaciones públicas; venta, prospección, cierre y desarrollo de clientes; enfoque en ventas consultivas; cartera en desarrollo; experiencia en empresas crediticias; vinculación con empresas para créditos; experiencia en ventas de seguros o giro similar.
competencias: orientación a resultados, ética, compromiso, comunicación efectiva.
oferta: lunes a viernes 09:00 a 18:00; sueldo base + bonos; tiempo completo.
preguntas de postulación: ¿cuenta con cartera de clientes?
describe de manera breve tu experiencia como asesor financiero.
¿cuál es tu experiencia en ventas consultivas?
experiencia mínima 2 años en productos financieros.
asesor financiero – banco azteca
responsabilidades y beneficios: pago base semanal + comisiones + bonos; crecimiento dentro de la empresa, descuentos en el grupo, prestaciones de ley, adelanto de nómina, seguro de vida, uniformes, beneficios empresariales en tiendas departamentales y asociados, becas de estudios.
requisitos:
preparatoria concluida con certificado (obligatorio).
experiencia en servicio al cliente y ventas; enfoque en metas/objetivos.
horario: lunes a domingo de 8:30 am a 5:30 pm y 12:00 pm a 9:00 pm, con día de descanso entre semana.
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