Gestionar, atraer y fidelizar a clientes, brindando soluciones financieras integrales, personalizadas y de largo plazo, alineadas con sus objetivos patrimoniales, de inversión y sucesión.
* coordinar los diferentes mercados (dinero, capitales y fondos) y alternativas de inversión a personas físicas de alto perfil, contactando clientes, detectando sus necesidades particulares e invitándolos a invertir con santander, con el fin de captar y generar mayores recursos.
* gestionar las carteras con los diferentes perfiles de clientes, identificando sus necesidades en términos de horizonte (tiempo) y riesgo, con la finalidad de clasificar a los clientes para una mejor atención.
* dirigir la promoción de los productos del banco orientados a personas físicas, tales como créditos hipotecarios, fiduciario, etc, haciendo sinergias e interactuando con otras áreas, con la finalidad de generar mayores recursos para la compañía.
* prospectar nuevos clientes, contactando a personas físicas que cumplan con el perfil e identificando oportunidades de negocio con ellas, con la finalidad de incrementar la base de clientes que generen mayores ingresos para la empresa.
* dirigir la operación de los mercados por cuenta de terceros, salvaguardando los intereses del banco y siguiendo las indicaciones de los clientes, con el fin de generar el mayor rendimiento posible en las inversiones y así lograr relaciones de largo plazo con ellos.
* asesoría patrimonial y de inversión, estrategias personalizadas de inversión, planeación patrimonial y sucesoria.
* gestión de productos: mandatos discrecionales, fondos internacionales, derivados, crédito estructurado, private equity.
experiencia y requisitos
* licenciatura en finanzas, economía, administración o afín. Mba/cfa/cfp deseables.
* 3 años o más en banca privada / wealth management
* certificaciones: amib figura 3
* networking, asesoría estratégica, negociación, comunicación ejecutiva.
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