Asesor jr banca patrimonialobjetivo del puesto apoyar al asesor sr. en la gestión y crecimiento de la cartera de clientes patrimoniales, mediante la prospección activa de nuevos clientes, el seguimiento comercial y la ejecución de tareas operativas y administrativas que faciliten la atención integral y oportuna. Funciones principales prospectar y atraer nuevos clientes de alto valor mediante estrategias comerciales, networking y referidos. Generar y calificar oportunidades de negocio alineadas al perfil objetivo de banca patrimonial. Apoyar al asesor sr. en la preparación de propuestas de inversión y soluciones financieras personalizadas. Dar seguimiento a clientes actuales para fortalecer la relación y detectar oportunidades de cross-selling y up-selling. Coordinar reuniones, presentaciones y visitas con clientes potenciales y existentes. Recopilar y actualizar información financiera y perfilamiento de clientes (kyc, objetivos, tolerancia al riesgo, etc.). Ejecutar tareas operativas relacionadas con aperturas de cuentas, documentación y seguimiento de procesos internos. Monitorear portafolios y preparar reportes de desempeño para clientes y el asesor sr. Mantenerse actualizado sobre productos financieros, condiciones de mercado y estrategias de inversión. Cumplir con metas comerciales individuales y contribuir a los objetivos del equipo. Conocimientos adicionales certificación amib 3 oferta de valor. Prestaciones: vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25 % anual, aguinaldo de 15 días al año (aumentando de acuerdo a la antigüedad). Seguro de vida. Beneficios: plan de entrenamiento de acuerdo al puesto así como para el desarrollo de habilidades personales. Beneficios financieros. Servicios de salud (médico, nutriólogo, psicólogo, odontólogo). Servicio de biblioteca. Promociones y convenios para ti y tu familia: descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices y guarderías. ¡construye tu historia de éxito con nosotros!