responsabilidades:en principal creemos que el futuro financiero se construye con decisiones informadas y centradas en las personas.
con más de 145 años de experiencia global, trabajamos para ampliar el acceso a la seguridad financiera en latinoamérica, con presencia en chile, méxico y brasil, y gestionando el patrimonio de más de 70 millones de clientes en el mundo.
en la región, contamos con más de * colaboradores y más de 3,2 millones de clientes.
te invitamos a ser parte de un entorno que transforma realidades a través de las inversiones y donde tu talento puede marcar la diferencia.
buscamos un asesor patrimonial master, quien tendrá la misión de realizar la captacion de recursos de personas fisicas de alto patrimonio para llevarlos a una realcion de largo plazo con la empresa, mediante la asesoria reponsable en el manejo de clientes, considerando siempre en primer instancia los objetivos y necesidades financieras del cliente, así como su perfil de riesgo, alcanzando y superando las metas establecidas por la compañia.
- asesora y celebrar contratos y recibir los recursos financieros de clientes nuevos del perfil patrimonoial que dicte la intitución, asi como generar los prospectos referidos y leads necesarios para cumplir con ese objetivo.
- administrar potencializar y profundizar la relacion a largo plazo con la cartera de clientes, mediante la atención y servicio por los canales que dicte la institucion con el objetivo de alcanzar metas comerciales de captación, incremento y retención.
- administrar la gestion a travéz de las herramientas tecnológicas y administrativas que indique la institución, con el objetivo de mantener el registrode contacto con sus clientes, detalle de su embudo de ventas, plan de cumplimiento de ventas y agenda comercial.
- participar en los cursos de capacitación, conferencias telefónicas y eventos que se realicen en relación a mercados,productos, escenarios economico, estrategias de venta y retención entre otros.
- mantener su certificacion amib, vigente en todo momento y apegarse a los lineamientos regulatorios y de la institución en todo momento.
- captación de recursos de personas físicas de alto patrimonio para llevarlos a una relación de largo plazo on la empresa, mediante una asesoria.requisitos:- escolaridad: licenciatura/ ingenieria económico - administrativas, financieras (50% concluida en adelante)- experiencia en sector fiananciero: operadoras de fondos de inversión, casa de bolsa o banca de inversión.
- administración de cartera de clientes de alto valor.
- administracion de cartera de clientes superior $250mdp.
- conocimiento del entorno económico de mercados financieros.
- redes de relacionamiento de lato nivel.
- al menos 3 años de experiencia en promocion y administración de cartera de clientes de alto patrimonio.
- deseable figura amib 1 o amib 3.- enfoque a resultados.
- negociación y persuasíon.
- generación de empatía y detección de necesidades.
- tolerancia a la presión y frustración.
- servicio a cliente.
- habilidad de venta.
- habilidades de comunicacion y relacionamiento.información adicional:¿qué podemos ofrecerte?
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flexibilidad!
modalidad de trabajo híbrido con vestimenta flexible y espacios colaborativos.
- más tiempo para ti: los viernes trabajamos hasta las 3:00 p.m. y además podrás tener días adicionales a tus vacaciones al año.
- un paquete de compensación integral con prestaciones superiores a la ley y beneficios que promueven tu seguridad financiera, como: sgmm, seguro de vida, plan privado de pensión, programa de compra de acciones, vales de despensa, una app de consultas ilimitadas con médicos, nutriólogos y psicólogos, etc.
- oportunidades y herramientas para impulsar tu desarrollo profesional.
- una comunidad con una cultura de colaboración que prioriza la diversidad, equidad e inclusión y nuestros valores.
experiencia principal en principal, valoramos el balance tanto a nivel personal como profesional.
juntos, estamos imaginando un futuro orientado a darle propósito a los servicios financieros, y eso comienza contigo.
nuestro éxito depende de las experiencias y talentos únicos de nuestros colaboradores apoyándolos de la misma manera que a nuestros clientes; con ofertas de beneficios integrales y competitivas diseñadas para proteger su bienestar físico, financiero y social.
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