Nuestro cliente es una institución financiera de prestigio comprometida a proporcionar soluciones financieras personalizadas a individuos de alto patrimonio.
Tienen un enfoque en construir relaciones duraderas y ofrecer un servicio excepcional.
Descripción del trabajo: Estamos en busca de un Banquero Privado con experiencia y enfoque en el cliente para unirse al equipo.
El candidato ideal tendrá una sólida trayectoria en gestión de patrimonio y demostrará la capacidad de gestionar y hacer crecer con éxito una cartera de clientes de alto patrimonio neto.
Responsabilidades:
- Construir y mantener relaciones sólidas con clientes de alto patrimonio neto, comprendiendo sus objetivos financieros y proporcionando soluciones personalizadas.
- Realizar evaluaciones financieras integrales para identificar oportunidades de preservación y crecimiento del patrimonio.
- Desarrollar e implementar planes financieros personalizados, incluyendo estrategias de inversión, planificación patrimonial y gestión de riesgos.
- Mantenerse informado sobre las tendencias del mercado, indicadores económicos y cambios regulatorios para proporcionar asesoramiento informado a los clientes.
- Buscar activamente nuevas oportunidades de negocio y ampliar la base de clientes a través de redes y referencias.
- Garantizar el cumplimiento de todas las leyes, regulaciones y políticas internas relevantes.
Requisitos:
- Licenciatura en Finanzas, Administración de Empresas o un campo relacionado.
- Experiencia comprobada como Banquero Privado o Gestor de Patrimonio.
- Amplio conocimiento de productos de inversión, mercados financieros y estrategias de gestión patrimonial.
- Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales.
- Enfoque centrado en el cliente con un compromiso de ofrecer un servicio excepcional.
- Capacidad para trabajar de manera independiente y colaborativa en un entorno dinámico y acelerado.
- Certificaciones relevantes AMIB Figura 3
Required Skill Profession
Financial Specialists