Perfil del puesto
para este cargo, buscamos un profesional experimentado en gestión de carteras patrimoniales que brinde asesoramiento financiero personalizado a nuestros clientes.
responsabilidades principales:
* identificar y abordar oportunidades para crecer la cartera de clientes existentes y obtener referidos de nuevos clientes.
* diseñar estrategias para diversificar la cartera asignada y optimizar su rentabilidad.
* recomendar soluciones financieras basadas en los objetivos y necesidades específicos de cada cliente.
* colaborar estrechamente con colegas de nuestro equipo para garantizar una atención al cliente excepcional y satisfacer las expectativas de nuestros clientes.
* revisar y analizar informes financieros detallados de clientes actuales y prospectos para identificar oportunidades de crecimiento y mejoras en nuestra relación con ellos.
requisitos mínimos:
* experiencia previa en gestión de carteras patrimoniales, preferiblemente en el sector financiero.
* conocimientos sólidos de mercados financieros, productos financieros y macroeconomía.
* talento para la comunicación efectiva y habilidades de negociación.
* educación universitaria en economía, administración o carreras relacionadas.
* cualificaciones adicionales, como una maestría o certificaciones profesionales relevantes, serán valoradas positivamente.