En gbm, trabajamos para hacer que las inversiones sean accesibles para todos los mexicanos. Nuestra misión es respaldar y guiar a nuestros clientes en cada decisión.
objetivo del puesto
como analista de apertura de contratos, tu objetivo principal es dar servicio a los clientes de asesores que recién se están incorporando a nuestra empresa, con el fin de poder dar de alta en el menor tiempo posible a su cartera.
actividades a realizar
* tratar con clientes directamente para llevar onboardings (de cualquier tipo)
* dar seguimiento internamente con equipos de middle office
* gestionar las aceptaciones de valores de clientes en curso
* ordenar y peticionar al asesor requerimientos de kyc/pld necesarios
* guiar al asesor en cuanto a procesos con nuestra empresa
* tratar con clientes directamente para llevar a cabo trámites
* seguimiento con maintenance para asegurar trámites
* poder ser uno de los contactos directos con la empresa para el cliente final
requisitos
* licenciatura en finanzas, economía o administración de empresas
* experiencia de 3 años en posiciones como: asistente de asesor financiero, asistente comercial, ejecutivo de relación con clientes, ejecutivo de soporte comercial, auxiliar de promoción en casa de bolsa o institución financiera
* experiencia trabajando con algún crm (salesforce preferible)
* dominio de excel intermedio (tablas dinámicas, uso de fórmulas avanzadas, manejo y creación de gráficos, uso de sharepoint)
* inglés intermedio (capacidad para lectura y redacción)
* deseable: contar con alguna certificación de atención a clientes
competencias
* comunicación oral y escrita efectiva, con atención al detalle y una excelente ortografía y redacción
* conocimiento de naturaleza operativa de instituciones financieras
* vocación de servicio con habilidades de comunicación claras
* capacidad para trabajar bajo presión y ejecutar tareas con precisión y eficacia
* proactividad y habilidades analíticas destacadas
* solidez en la resolución de problemas y adaptabilidad al cambio
* colaboración efectiva y trabajo en equipo
* tolerancia a la frustración y alta responsabilidad
* desarrollo personal continuo y una inteligencia emocional desarrollada
* orientación a resultados y a la calidad en todos los procesos y servicios
* gestión efectiva de conflictos y excelente organización
beneficios
* salario y paquete de compensación competitivo
* prestaciones superiores de ley
* contratación directamente
* esquema 100% nominal
* formación y plan de carrera