Descripción del trabajo:
el objetivo principal de este puesto es brindar asesoría financiera y planificación patrimonial a clientes con alto nivel de ingresos.
tareas y responsabilidades
* asesoría financiera: realizar análisis financieros para identificar oportunidades de inversión y planificar la gestión de activos.
* planificación patrimonial: desarrollar estrategias para proteger y crecer el patrimonio de los clientes, considerando factores como riesgo y liquidez.
* compra de bienes inmuebles: asistir a los clientes en la compra de propiedades inmobiliarias adecuadas para sus necesidades y objetivos.
requisitos y habilidades
* experiencia: al menos 5 años de experiencia en asesoría financiera y planificación patrimonial.
* educación: título universitario en finanzas, economía o una carrera relacionada.
* habilidades: excelente conocimiento de las leyes y regulaciones financieras, habilidades analíticas y resolutivas, comunicación efectiva.