*vacante para la empresa grupo guías en polanco -miguel hidalgo, ciudad de méxico*:
grupo guías, es una empresa con más de 50 años de experiência formando especialistas en finanzas personales, contamos con varias estrategias comerciales con diferentes instituciones financieras para brindarles a nuestro equipo un amplio abanico de productos financieros, para que siempre estén enfocados en darle la mejor asesoría a las familias mexicanas.
Como especialista en finanzas personales, serás responsable de brindar asesoramiento experto y personalizado a clientes individuales en la gestión de sus finanzas personales. Tu objetivo principal será ayudar a los clientes a alcanzar sus metas financieras a corto y largo plazo, ofreciendo estrategias y soluciones adaptadas a sus necesidades específicas.
*responsabilidades*:
- evaluar la situación financiera de los clientes mediante el análisis detallado de sus ingresos, gastos, activos y pasivos.
- desarrollar planes financieros personalizados que incluyan objetivos de ahorro, inversión, gestión de deudas y planificación para la jubilación.
- proporcionar recomendaciones y estrategias para optimizar el presupuesto personal y maximizar el rendimiento de los activos financieros.
- educar a los clientes sobre conceptos financieros clave, tales como diversificación de inversiones, gestión de riesgos y creación de un fondo de emergencia.
- mantenerse al tanto de las tendencias y cambios en el mercado financiero para adaptar las estrategias y recomendaciones según sea necesario.
- monitorear regularmente el progreso de los clientes hacia sus metas financieras y ajustar los planes según sea necesario para garantizar el éxito a largo plazo.
*requisitos*:
- título universitario en finanzas, economía, administración de empresas o campo relacionado.
- experiência previa en asesoramiento financiero, preferiblemente en el ámbito de finanzas personales. (si no lo tienes, nosotros te enseñamos)
- conocimiento profundo de productos financieros, inversiones, impuestos y planificación financiera.(si no lo tienes, nosotros te enseñamos)
- habilidades excepcionales de comunicación verbal y escrita, con la capacidad de explicar conceptos financieros complejos de manera clara y comprensible.
- fuertes habilidades analíticas y capacidad para tomar decisiones fundamentadas basadas en datos.
- orientación al cliente y habilidades para establecer relaciones sólidas de confianza.
Esta posición ofrece una oportunidad emocionante para trabajar directamente con individuos y familias para ayudarles a alcanzar la estabilidad financiera y la seguridad a largo plazo, cambiándoles la vida.
La industria de las finanzas personales está repuntando en méxico. Si tienes pasión por las finanzas personales y habilidades para asesorar de manera efectiva, ¡te invitamos a formar parte de nuestro equipo!
*nível de educación deseada*:
superior - titulado
*nível de experiência deseada*:
nível inicial
*función departamental*:
comercial / ventas
*industria*:
seguros / aseguradora
*habilidades*:
- facilidad de palabra
- entusiasta
- emprendedor