En icodde nos encontramos en búsqueda de un banquero patrimonial sren torreón para uno de nuestros clientes del segmento bancario, esta es una gran oportunidad que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva única en el sector financiero.
El propósito de este rol es impulsar el crecimiento de la captación patrimonial a través de la atracción, gestión y fidelización de clientes con capacidad de inversión, ofreciendo soluciones financieras alineadas a sus objetivos, perfil de riesgo y al marco regulatorio vigente.
Responsabilidades principales
prospección y atracción de clientes patrimoniales, priorizando personas físicas con capacidad de inversión acorde a las metas asignadas.
Gestión y crecimiento de cartera propia, manteniendo altos niveles de retención, satisfacción y relación de largo plazo.
Promoción y colocación de productos de inversión como prlv y certificados de depósito, explicando condiciones, plazos, rendimientos y riesgos de forma clara y consultiva.
Elaboración de propuestas de inversión consistentes con el perfil del cliente, políticas internas y criterios de cumplimiento.
Seguimiento a renovaciones, vencimientos y reinversiones, asegurando continuidad operativa y evitando fugas de recursos.
Colaboración activa con el subdirector regional y el especialista de atención a la banca para procesos de formalización y gestión administrativa.
Cumplimiento estricto de normativas internas, lineamientos regulatorios, kyc y políticas de prevención de lavado de dinero.
Monitoreo y reporte de indicadores clave: captación trimestral, retención de cartera, tiempo promedio de inversión y rentabilidad por cliente.
Competencias clave
enfoque a resultados y orientación al logro de metas exigentes.
Habilidad comercial, escucha activa y negociación con clientes patrimoniales.
Comunicación clara, asertiva y con enfoque consultivo.
Ética, discreción y manejo responsable de información sensible.
Trabajo colaborativo con equipos comerciales y administrativos.
Requisitos
académicos
licenciatura en finanzas, administración financiera, economía u áreas afines. (se puede considerar a candidatos sin título siempre que cuenten con kardex que acredite el 100% de materias aprobadas).
Experiencia
experiencia previa en área de inversión a partir de 3 años, se valora experiencia en banca patrimonial, preferentemente con instrumentos prlv (pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento y certificados de depósito (cedes/cd)).
Certificaciones y cumplimiento
no es indispensable contar con certificación amib figura 3 vigente, pero sí haberla obtenido anteriormente.
Habilidades técnicas
dominio de paquetería office.
Capacidad de análisis y resolución de problemas.
Habilidades sólidas de negociación e influencia.
Beneficios
salario competitivo
esquema de comisiones variable
prestaciones de ley
prestaciones superiores a la ley
aguinaldo de 30 días.
Prima vacacional.
Seguro de vida.
Seguro de gastos médicos mayores.
Vales de despensa mensuales.
Fondo de ahorro.
Subsidio para clubes deportivos o gimnasios.
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