Asesor financiero patrimonial
realizarás un seguimiento integral a clientes del sector patrimonial, mediante estrategias definidas por la dirección de redes financieras y privadas. Incrementarás la base de clientes manteniendo su fidelidad y logrando la promoción efectiva de productos y servicios financieros.
las principales actividades incluyen:
* promover y vender eficazmente los productos y servicios financiero patrimonial.
* incrementar permanentemente la cartera de clientes rentables del sector patrimonial.
* gestionar a los clientes asignados a su cartera, buscando incrementar su fidelización al banco.
* atender y dar pronta solución a cualquier queja de los clientes asignados a su cartera.
* mantener y actualizar expediente de cada uno de los clientes asignados a su cartera.
* orientar su atención hacia ofrecer los beneficios del modelo de excelencia en materia de estrategias y recomendaciones para el manejo de su patrimonio.
* actuar como gestor de enlace entre los clientes y las diferentes áreas de negocio financieras y no financieras.
* diseñar portafolios hechos a la medida y planificar adecuadamente la estrategia de los portafolios gestionados.