Objetivo del puesto:
los clientes patrimoniales asignados requieren atención profesional de un experto en planificación financiera, a fin de lograr el éxito en este segmento.
responsabilidades principales:
* atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos mediante la promoción de productos financieros adecuados.
* realizar revisiones financieras detalladas y profundas a los clientes del portafolio y prospectos para identificar oportunidades de crecimiento.
* utilizar herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendaciones de soluciones basadas en los resultados obtenidos.
* administrar una cartera promedio entre 500 y 700 mdp con objetivos claros de crecimiento y rentabilidad.
* desarrollar estrategias que permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo, aumentando la eficiencia y reduciendo el riesgo.
* trabajar en sinergia con sus pares, colegas y ejecutivos premier para lograr metas comunes y mejorar la experiencia del cliente.
* identificar las necesidades del cliente y recomendar soluciones de productos idóneos que se ajusten a sus objetivos y preferencias.
* retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos y recomendaciones efectivas.
requisitos
* licenciatura o ingeniería en economía o administración.
* maestría deseable en áreas relacionadas con la finanza y la banca.
* 2 años de experiencia en sector patrimonial con énfasis en asesoramiento financiero.
* experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial con resultados de alta calidad.
* certificación amib 3 (requisito obligatorio).
* conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía y otros aspectos relevantes.
* comunicación efectiva y habilidades de negociación para interactuar con clientes y equipo de ventas.
* atención y servicio al cliente de alta calidad.
* negociación y resolución de problemas complejos.