Descripción Del Trabajo
Ciudad de México, Distrito Federal SURA Investments
SURA Investments Somos una plataforma Latinoamericana con alcance global, experta en soluciones de inversión y gestión de activos para personas, empresas e instituciones. Ponemos la innovación y tecnología al servicio de las inversiones y las personas, siempre considerando el desarrollo sostenible de los países en donde tenemos presencia.
Financial Advisor
Misión: Transmitir el view de inversiones, los argumentos de performance y brindar asesoría en productos a los clientes del segmento de Soluciones para Empleadores.
Funciones a desempeñar:
- Revisar los productos a la luz de los portafolios modelo país.
- Analizar la recomendación transversal y ajustarla a la estrategia país.
- Adecuar el modelo de recomendación país con base en las variables definidas.
- Preparar, coordinar y presentar el contenido en los comités de asesoría.
- Construir y mantener la encuesta de perfilamiento de riesgo y aceptación de la recomendación.
- Coordinar y realizar la reunión de seguimiento mensual con las fuerzas de ventas.
Asesoría
- Generar recomendaciones de acuerdo con el perfil de riesgo del inversionista y las necesidades del cliente.
- Elaborar contenidos con casos prácticos que fortalezcan la gestión comercial: argumentos comerciales, manejo de objeciones y ajustes a la recomendación.
- Revisar portafolios y acompañar a ejecutivos en visitas a clientes para brindar asesoría especializada y cumplir la promesa de contacto según segmento.
- Participar en el diseño y despliegue de mallas de formación comercial.
Gobierno de suitability
- Promover la cultura de cumplimiento, definir objetivos, métricas de seguimiento y ejecutar campañas asociadas.
- Verificar la calidad de la asesoría entregada por los asesores WM y Wealth Partners, asegurando el alineamiento con el modelo definido.
- Estudios universitarios: Finanzas, Economía, Administración, Ingeniería.
- Conocimientos básicos del cargo: Inversiones, gestión cartera y productos financieros
- Años de experiencia: 2+ años.
- Certificación vigente AMIB 3
- Ciudad de México, México
Ciudad de México, Distrito Federal Citigroup
La información adicional de otros roles o empresas se omite para mantener un formato centrado y claro.
#J-18808-Ljbffr