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propósito del puesto
el banquero patrimonial senior administra una cartera de 150 clientes del segmento premier patrimonial, con aums desde 10 y hasta 40 millones de pesos, con el objetivo de incrementar el valor total de sus clientes, tanto en balances de captación y colocación, así como de atender sus necesidades financieras tanto de banco día a día como las necesidades de inversión.
el banquero es responsable de incrementar la satisfacción de sus clientes a través de la provisión de soluciones inmediatas a fin de fomentar la lealtad del cliente con hsbc, ya que buscamos ser el banco principal de nuestros clientes y que como consecuencia de ello tengamos la mayor proporción de sus saldos.
principales responsabilidades:
* coordinar revisiones periódicas financieras de portafolio de inversión a profundidad con cada uno de los clientes y prospectos, manteniendo un frecuente contacto.
* utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
* administrar una cartera promedio entre 2,000 millones de pesos.
* crecer la cartera de clientes en valor y rentabilidad de la misma
* diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
* identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos de acuerdo sus necesidades, y a las políticas del banco, y regulaciones externas.
* supervisar el posicionamiento de la marca en el mercado a través de la creación de relaciones de confianza a largo plazo con los clientes
* retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
* desarrollar relaciones con los clientes rentables y el crecimiento de los activos de clientes a través de estrategias de gestión profesional de ventas para los mercados de inversión
* cumplimiento del aop asignado
requisitos:
* económico-administrativo o ingeniería
* mercados financieros
* administración de portafolio de clientes en el sector financiero
* más de 5 años de experiencia en roles similares
* manejo de cartera promedio de 1,500 millones de pesos
* macroeconomía
* amib 3
* comunicación en idioma inglés
* trabajo en equipo.
* organización.
en hsbc esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades.
nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.
en hsbc nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales.
"en hsbc ofrecemos a nuestros colegas un mayor número de días para que puedan disfrutar al máximo su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia, o vivir el duelo por la pérdida de algún familiar.
nuestro paquete de permisos con goce de sueldo está a la vanguardia en méxico.
ahora tienes una razón más para ser hsbc y vivir con orgullo una cultura de bienestar integral, balance y auto cuidado"