Un wealth planner es un profesional experto en la planificación y gestión de patrimonios. Su objetivo es ayudar a los clientes a alcanzar sus metas financieras a largo plazo, mediante la creación de estrategias personalizadas para la protección, el crecimiento y la transmisión de su riqueza. este papel requiere una sólida comprensión de las leyes fiscales y legales que rodean a la planificación patrimonial, así como habilidades analíticas y comunicativas excelentes. El wealth planner trabaja estrechamente con los clientes para identificar sus necesidades y objetivos, y desarrolla planes de acción para alcanzarlos. entre las tareas que realizan los wealth planners se encuentran: